Lokar apresenta o episódio piloto do programa original, "Birdman de Costa a Costa", estrelando Birdman, antes de Space Ghost tornar-se apresentador oficial.
Os guerreiros derrotados se reagrupam para encontrar formas de aumentar seu poder; Piccolo vai ao Mirante para falar com Kami; Gohan traz Bulma e Yajirobe para um local seguro na Capsule Corp; a derrota de Vegeta leva seu ego furioso ao limite.
Com os androides os perseguindo, os guerreiros Z recuam para a casa de Mestre Roshi para planejar seu próximo ataque; conforme a saúde de Goku se deteriora, suas opções diminuem; Bulma descobre os destroços de uma segunda cápsula do tempo.
Hyoga volta à Sibéria e descobre que o Cavaleiro de Cristal, seu mestre, rendeu-se ao mal. Quando ele exige o capacete de ouro, Hyoga é obrigado a fugir.
Durante uma de suas aventuras, a nave de Rick e Morty fica com um pneu furado. Enquanto eles realizam os reparos, Morty sofre uma picada de cobra potencialmente letal que leva a um complicado encontro de viagem no tempo com uma civilização cobra.
O presidente dos Estados Unidos chega a Old Town para passar a noite na casa do xerife, mas o xerife se transforma em um dinossauro e devora um bando de crianças.
Razer volta à terra natal dos Lanternas Vermelhos para tentar matar secretamente Atrocitus. Quando ele é descoberto, Hal e seus amigos devem invadir as terras inimigas para resgatá-lo.
Capuz Vermelho aparece na cidade de Gotham varrendo os criminosos das ruas com a mesma habilidade e eficiência de Batman. Mas um grande mistério ronda esse matador, e Batman terá que enfrentar medos antigos para desvendá-lo.
Enquanto os heróis lambem as feridas da luta contra os Saiyajins, Kuririn conta a todos sobre a existência de outro conjunto de esferas do dragão no planeta Namekusei, capaz de trazer seus guerreiros mortos de volta à vida.
Naruto tenta desesperadamente mudar os planos de Sasuke, mas ele está decidido a buscar Orochimaru. Sasuke diz a Naruto que para poder superar seu irmão, Itachi, são necessários o poder e o ódio.
Sasuke relembra sua infância. Logo, Naruto e Sasuke começam a lutar. Naruto é derrubado pelo Estilo do Fogo de Sasuke: o Jutsu das Bolas de Fogo. Este é um jutsu passado entre as gerações da família Uchiha.
Sasuke observa tranquilamente como Naruto submerge nas profundezas da água. Enquanto isso, ele recorda do passado, quando os membros do clã Uchiha foram cruelmente assassinados.
Naruto e seus amigos inventam um plano para alcançar Idate, mas o encontram ferido, inconsciente e com Aoi ao seu lado. A equipe é atacada por ninjas da chuva, mas Naruto usará o Rasengan para escapar da situação.
Apesar interferência de Aoi, Idate continua sua carreira. Idate ainda não confia em ninguém, e é revelado que durante os testes de Chunin, o irmão mais velho de Idate era o supervisor que o fez passar na décima questão.
Freeza, surpreso com o nível de luta de Gohan, decide se transformar pela terceira e última vez, demonstrando seu imenso poder; o tirano ataca o pequeno Dende.
Vegeta não é páreo para Freeza e acaba perdendo a vontade de lutar sem que Piccolo, Gohan e Klilyn possam fazer qualquer coisa além de assistir aterrorizados; ele terá que aguentar o tempo suficiente para Goku se recuperar.
Naruto, Sasuke e Sakura estão entre os escolhidos para fazer o teste de Chunin. Mas Iruka se opõe a participação de Naruto e sua equipe, pois são muito jovens. Contudo, Kakashi acredita que eles já estão prontos.
