Space Ghost explora seu lado paterno com um bichinho de estimação especial, Banjo, o macaco marinho. Zorak sabota a entrevista de Space Ghost com o artista de rap Schooly D controlando por hipnose a mente do apresentador.
Goku continua lutando contra o poderoso capitão das Forças Especiais, que ainda não demonstrou seu verdadeiro poder, mas já percebeu que Goku, assim como ele, tem a habilidade de esconder sua força dos inimigos.
Freeza luta contra Neil com um braço atrás das costas; Kuririn e Gohan ajudam Bulma a lutar contra feras; o Capitão Ginyu, percebendo que não pode vencer Goku, faz uma jogada chocante.
Vegeta enfurece quando não consegue encontrar onde os capangas de Freeza esconderam as Esferas do Dragão; o Capitão Ginyu admira seu novo corpo poderoso, que ele roubou de Goku, e encontra Kuririn e Gohan.
Os 21 ninjas que passaram no segundo teste se reúnem para o próximo desafio e seus rostos mostram as emoções que ardem no interior. Mas antes de começar o terceiro teste, veem que muitos foram aprovados para o segundo.
Começam os combates um contra um e Sasuke enfrenta Yoroi. Uma vez que a luta começa, Sasuke não consegue usar seu poderoso Sharingan, pois a maldição em seu pescoço interfere. E pior ainda: Yoroi absorve o chakra de Sasuke.
Preocupado com a mudança de Ikki, Shun visita uma árvore onde os dois tinham treinado juntos, e é atacado pelo Cisne Negro, um dos quatro Cavaleiros Negros.
Ainda sofrendo pelo exercício de treinamento, a equipe recebe conselhos da Canário Negro; o animal de estimação de Conner Kent sofre uma transformação e chama a atenção do Povo da Eternidade da Nova Gênese.
O Lanterna da Terra Hal Jordan retorna para Oa, o quartel-general da Tropa dos Lanternas Verdes, e é incumbido, ao lado do Lanterna Kilowog, de investigar uma série de ataques misteriosos no espaço.
Assim que a torta do Dia dos Pais do Sr. Goodman desaparece, Tommy e o Mr. Pickles saem à procura do ladrão de torta, mas encontram uma inesperada criatura na floresta.
Mike descobre que as picadas que causam coceira em todo seu corpo são provavelmente causadas pelos ácaros das aves e, relutantemente, diz ao Pombo que ele tem que se mudar.
O Lanterna da Terra Hal Jordan retorna para Oa, o quartel-general da Tropa dos Lanternas Verdes, e é incumbido, ao lado do Lanterna Kilowog, de investigar uma série de ataques misteriosos no espaço.
Piccolo diz a Son Gohan que ele precisa sobreviver por seis meses sozinho em meio aos perigos da natureza. Son Gohan então começa a caminhar e encontra um dinossauro que o persegue.
Apesar interferência de Aoi, Idate continua sua carreira. Idate ainda não confia em ninguém, e é revelado que durante os testes de Chunin, o irmão mais velho de Idate era o supervisor que o fez passar na décima questão.
O Chefe Jirocho acredita que Idate, seu discípulo, ganhará. Mas Aoi, o ninja enviado pelo clã Wagarashi, está em seu caminho. Enquanto os eventos continuam o seu curso, a animosidade entre Idate e Aoi aumenta.
Shikamaru é promovido a Chunin e ele e seus companheiros de equipe celebram em churrascaria. No hospital, Lee decide se submeter a uma cirurgia perigosa para reparar seu corpo e continuar sendo um ninja.
Shun arrisca sua vida, queimando seu cosmo ao extremo para aquecer Hyoga; Seiya e Shiryu chegam à Casa de Escorpião e encontram o Cavaleiro de Ouro Milo.
Ferido de forma crítica, Orochimaru foge da aldeia e encerra a invasão. Nesse momento, no bosque, Naruto e Gaara estão caídos, desprovidos de chakra, e mantendo uma conversa.
Os anciãos da Aldeia oferecem para Jiraiya a posição de quinto Hokage. Ele rapidamente recusa, indicando Tsunade ao posto; os anciãos aceitam e Jiraiya decide levar Naruto com ele para treiná-lo.
Enfrentando ameaças mortais dos capangas de Freeza, Moori desiste da Esfera do Dragão de sua aldeia; Dodoria parte em uma matança brutal, enfurecendo Gohan a ponto de ele sair da segurança e entrar na luta.
Kuririn, Gohan e Dende despistam Dodoria; Goku treina sob uma gravidade 20 vezes maior que a da Terra enquanto sua nave espacial segue em direção a Namekusei; Dodoria confessa a Vegeta a história por trás da destruição do planeta dos Saiyajin.
Gohan e Kuririn encontram-se com Bulma e a apresentam a Dende; após colidir com um asteroide, Goku precisa consertar sua nave e colocá-la de volta no curso antes que caia em uma estrela.
Ohko não quis lutar com Shiryu quando ele estava fraco, mas a hora do combate chega; Shiryu enfrenta seu inimigo, tentando encontrar seu motivo para a luta.
Graças ao plano de Naruto, Kakashi é libertado da prisão. Ele derrota Zabuza, deixando-o gravemente ferido, mas um ninja misterioso aparece e mata Zabuza. Naruto fica chocado que uma criança consiga derrotar Zabuza tão facilmente.
Jack precisa viajar em três criaturas - uma aquática, uma da montanha e uma voadora - para chegar ao portal e voltar ao seu lar. Mas, quando chega no destino, acaba rendido por um guerreiro invicto que não quer deixá-lo passar.
