Brigadeiro, Suspiro e Laricão sonham em voar com a vassoura da Bruxa Anoréxica. Eles conseguem pegar a vassoura emprestada para dar um passeio, mas acabam entrando em uma fria e tendo que trabalhar para a Bruxa e sua assistente Garfídea.
Rex descobre que dois ex-agentes da Providência chamados Rombauer e Lansky estão combatendo pequenos E.V.O.s em Coney Island. Enquanto eles lutam contra um sapo E.V.O., Rex vai falar com os ex-agentes e acaba os ajudando. Mas o sapo consegue escapar.
O esquadrão descobre que o famoso filósofo Confúcio está escrevendo textos de uma forma tão estranha que ninguém quer ler. Com isso. a missão deles é convencê-lo a encurtar os escritos usando apenas as partes intrigantes pelas quais ele é famoso.
A histeria toma conta da escola quando Cobramansa aparece com o que todos pensam ser uma doença contagiosa. Para tentar acabar com a confusão, os alunos assistem a um filme de Metamorfoses Animais.
Chowder fica extremamente feliz quando descobre um tempero mágico e acredita que, finalmente, tornou-se útil. Mas ele não faz ideia de que, por trás disso, há um duende malvado que deseja usá-lo em um plano maligno.
Blu tem a reputação de ser um amiguinho imaginário engraçado, apesar de suas brincadeiras às vezes ofenderem as pessoas. Quando Blu faz uma piada sobre a altura de um novo amigo imaginário, o rapaz o desafia a encontrá-lo do lado de fora.
Noah convence Rex a se matricular no seu colégio para competir em um torneio de pingue-pongue. Os três ex-parceiros de Noah foram hospitalizados em jogos contra uma equipe de outra escola, e Rex descobre que eles são gêmeos.
A histeria toma conta da escola quando Cobramansa aparece com o que todos pensam ser uma doença contagiosa. Para tentar acabar com a confusão, os alunos assistem a um filme de Metamorfoses Animais.
Chowder fica extremamente feliz quando descobre um tempero mágico e acredita que, finalmente, tornou-se útil. Mas ele não faz ideia de que, por trás disso, há um duende malvado que deseja usá-lo em um plano maligno.
