Um novo aluno chega à escola de Zuzubalândia. É um zangão chamado Melvis que lembra muito o Elvis Presley. Zuzu fica encantada. Já o Brigadeiro fica muito desconfiado.
Punido por quebrar o aquário, Jake é obrigado a trabalhar no escritório da escola. Enquanto isso, Adão deve acompanhar um desordeiro estudante de intercâmbio pela escola.
O macaco Lazlo e seus amigos, o rinoceronte Rino e o elefante Raj, estão sempre aprontando e desapontando o chefe dos escoteiros, Lumpus, que está determinado a fazer de tudo para acabar com qualquer tipo de diversão no acampamento.
Ami começa uma nova coleção: um grupo de cinco bonecos de pano, com olhos grandes, chamados "Bichinhos do Abraço". Ela rapidamente consegue a coleção inteira, menos o Coelhinho, e agora não vai desistir até consegui-lo.
Mac acidentalmente cria um novo amigo imaginário chamado Queijo. Agora Blu vai ter de aprender a controlar seu ciúme para conviver com esse irmãozinho pra lá de esquisito.
