Berry é a nova amiga imaginária da casa e se apaixona perdidamente por Blu. Agora, qualquer coisa que a afaste dele, deve ser eliminada, mesmo se for seu melhor amigo.
Depois de ir muito mal em uma prova da escola, Brigadeiro decide parar de estudar e ir trabalhar no restaurante do Sushiroco. Mas ele descobre que o trabalho não é bolinho.
A Bruxa recebe a visita de um lobisomem por alguns dias. Apesar de mal-educado, o amigo peludo acaba dando a ela uma dica para se tornar rainha de Zuzubalândia.
Os Kiwis são pássaros que estão em extinção. O Rei Apetite pede ajuda para Zuzu e seus amigos para encontrar uma Kiwi fêmea para ter filhotes com o último dos Kiwis.
O Sr. Cogswell inventa um traje voador em uma tentativa de acabar com os negócios do Sr. Spacely. Quando ele leva a roupa para a lavanderia, George acidentalmente a pega e, ao descobrir que ela permite voar, acredita que seja uma invenção de Elroy.
Para seu desespero, Adão é transferido para uma série avançada, ao lado dos alunos mais inteligentes da escola. Depois de bancar o bobão numa tentativa de ser expulso, ele resolve assumir sua inteligência até perceber que está indo longe demais.
O chef Mung já não aguenta mais o comportamento de Chowder e decide preparar um prato que deixe o aprendiz mais inteligente. No entanto, Chowder acaba fazendo algumas descobertas imprevistas e a situação só piora.
Zuzu e Pipoca descobrem um segredo sobre o casal de artistas Tangerina Jolie e Brad Pizza. Zuzu decide seguir seus ídolos e acaba entrando em uma fria.
Numa tentativa de se dar bem no trabalho, George leva a Tropa de Escoteiros do Espaço, da qual Elroy e o filho de seu chefe fazem parte, para um acampamento na Lua. No entanto, as coisas fogem de seu controle e os dois garotos se perdem do grupo.
Shnitzel pede demissão da empresa de Mung, por se sentir desvalorizado, e vai trabalhar com a Sra. Endívia. Mas, logo, descobre que seus amigos significam mais para ele do que havia pensado.
Contrariada, Yumi aceita participar em uma competição de surfe com Ami. Mas, quando as duas acabam perdidas no meio do oceano, Yumi descobre que Ami não sabe surfar. Agora, para voltar à cidade, ela precisa subir na lendária Mondo-Tsunami.
