Inspirados pelas lâmpadas mágicas dos contos de fadas, os artistas criam gênios utilizando suas habilidades com maquiagem. No Desafio de Eliminação, o jurado convidado Bill Corso participa da decisão de quem deve continuar no programa.
Alex aceita um trabalho para proteger um cantor country que ele idolatra, mas aprende que nunca se deve conhecer seus heróis; quando o cantor é sequestrado, Alex deve descobrir quem realmente está por trás do crime e resgatá-lo.
Tac investiga um centro de ensino espiritual em busca da pessoa que induziu Troy Dickerson a assassinar o seu pai. Enquanto isso, Bull defende seu cliente, alegando insanidade temporária.
Bull faz um acordo com a advogada J.P. Nunnely para que defenda Benny durante seu julgamento por mau comportamento enquanto trabalhava no escritório do oficial do distrito.
Alex aceita um trabalho para proteger um cantor country que ele idolatra, mas aprende que nunca se deve conhecer seus heróis; quando o cantor é sequestrado, Alex deve descobrir quem realmente está por trás do crime e resgatá-lo.
Danny aprende sobre a religião vodu durante a investigação de um crime. Garrett revela um grande segredo a Frank. Erin e Nicky pregam uma peça no filho de Danny.
Danny encontra um estudante assassinado em um campus universitário; Jamie entra em crise depois de se reencontrar com um antigo colega da escola de direito; Erin tenta deixar Nicky mais solto.
Nolan e Chen procuram por uma pessoa desaparecida que pode ter ligações que colocam a vida de todos em risco; Harper continua na busca de um incendiário.
Uma nova droga, que transforma os usuários em zumbis, chega às ruas de Los Angeles, e Nolan e a equipe terão um Halloween inesquecível; de volta para casa, Lucy se pergunta se seu prédio é amaldiçoado.
Bull e J.P. Nunnelly discordam sobre como lidar com seu cliente, uma companhia de dados que tenta manter a privacidade dos arquivos de seus clientes diante da pressão do FBI; Bull pega o caso para começar a recompensá-la por defender Benny.
Bull e sua equipe participam em um julgamento contra a máfia. Mas suas habilidades são prejudicadas quando os jurados têm de trabalhar encobertos para proteger suas identidades e evitar a vingança da máfia.
Quando dois motoristas de carros de alto consumo são mortos, Danny e Kate investigam a possibilidade de o assassino ser um ambientalista radical. Um acidente de bicicleta faz com que o filho de Danny vá para o hospital com um ferimento sério.
O carro de Danny bate com a descrição de um veículo envolvido em um acordo de narcotraficantes. Ele é mantido sob custódia e a polícia encontra um saco de cocaína no carro; Os Reagans se juntam em sua defesa.
Os aprendizes devem produzir o efeito de uma pessoa que incha até explodir; um dos integrantes da competição que sempre passa por cima dos outros finalmente pode mostrar seu talento como diretor.
Alex aceita um trabalho para proteger um cantor country que ele idolatra, mas aprende que nunca se deve conhecer seus heróis; quando o cantor é sequestrado, Alex deve descobrir quem realmente está por trás do crime e resgatá-lo.
Nolan e Chen procuram por uma pessoa desaparecida que pode ter ligações que colocam a vida de todos em risco; Harper continua na busca de um incendiário.
Uma nova droga, que transforma os usuários em zumbis, chega às ruas de Los Angeles, e Nolan e a equipe terão um Halloween inesquecível; de volta para casa, Lucy se pergunta se seu prédio é amaldiçoado.
Os aprendizes precisam produzir o efeito de uma pessoa sendo eletrocutada em uma cadeira elétrica. A troca de integrantes entre as equipes gera tensão no grupo vermelho.
