Inspirados pelas lâmpadas mágicas dos contos de fadas, os artistas criam gênios utilizando suas habilidades com maquiagem. No Desafio de Eliminação, o jurado convidado Bill Corso participa da decisão de quem deve continuar no programa.
Os cinco artistas que continuam na competição devem se inspirar na mitologia grega para criar um ciclope, o monstro de apenas um olho. O Desafio de Eliminação conta com a presença do ator Douglas Smith no painel de jurados.
Uma nova raça de Frogger nasce e eles estão prontos para fazer barulho, onde apenas os melhores sobrevivem às travessias para enfrentar Boss Toad por uma chance de ganhar dez mil dólares.
A curiosidade de Alex faz com que se envolva na missão secreta de Kai no casamento de um notório chefe da tríade. As coisas ficam feias depois que um membro da festa é assassinado.
Nolan e Chen procuram por uma pessoa desaparecida que pode ter ligações que colocam a vida de todos em risco; Harper continua na busca de um incendiário.
Uma nova droga, que transforma os usuários em zumbis, chega às ruas de Los Angeles, e Nolan e a equipe terão um Halloween inesquecível; de volta para casa, Lucy se pergunta se seu prédio é amaldiçoado.
Bull e J.P. Nunnelly discordam sobre como lidar com seu cliente, uma companhia de dados que tenta manter a privacidade dos arquivos de seus clientes diante da pressão do FBI; Bull pega o caso para começar a recompensá-la por defender Benny.
Bull e sua equipe participam em um julgamento contra a máfia. Mas suas habilidades são prejudicadas quando os jurados têm de trabalhar encobertos para proteger suas identidades e evitar a vingança da máfia.
A curiosidade de Alex faz com que se envolva na missão secreta de Kai no casamento de um notório chefe da tríade. As coisas ficam feias depois que um membro da festa é assassinado.
Quando dois motoristas de carros de alto consumo são mortos, Danny e Kate investigam a possibilidade de o assassino ser um ambientalista radical. Um acidente de bicicleta faz com que o filho de Danny vá para o hospital com um ferimento sério.
O carro de Danny bate com a descrição de um veículo envolvido em um acordo de narcotraficantes. Ele é mantido sob custódia e a polícia encontra um saco de cocaína no carro; Os Reagans se juntam em sua defesa.
Magnum trabalha temporariamente como chefe de segurança de um hotel e investiga a morte de uma hóspede que foi jogada da sacada de seu quarto enquanto trabalhava em uma investigação secreta.
Nolan e a equipe tentam encontrar uma quantidade de ouro que está enterrada antes que caçadores de tesouros se machuquem; Bradford recebe a tarefa de incentivar o policial mais velho da delegacia a se aposentar.
Uma mulher é acusada de assassinar seu esposo multimilionário, mas alega que foi em autodefesa. Bull se junta à equipe do promotor de justiça e enfrenta sua ex, Diana Lindsay, que defende a viúva.
Bull aceita que Benny defenda um jovem acusado de ter matado sua namorada ao tê-la ajudado a morrer, pois ela era vítima de uma doença terminal. O caso se complica devido às crenças religiosas de Benny.
Danny começa a investigação de um homem coberto de mordidas de rato é jogado para fora de um veículo de mudança; Frank lida com um radialista intolerante que trabalhará em Nova Iorque.
Depois de ser escolhido pelo pai para ser o próximo chefe da família de tradição hassídica, o filho mais novo, Levi, é morto a facadas, levando o detetive Danny a investigar a comunidade judaica; Henry revela um segredo de família a Frank.
A morte de um garotinho leva Danny a frequentar um psicólogo para lidar com seus problemas de controle de raiva; Frank recebe um pedido de ajuda de uma jovem turca que enfrenta problemas em razão de sua religião e quer evitar um processo.
Os aprendizes precisam produzir o efeito de uma pessoa sendo eletrocutada em uma cadeira elétrica. A troca de integrantes entre as equipes gera tensão no grupo vermelho.
A curiosidade de Alex faz com que se envolva na missão secreta de Kai no casamento de um notório chefe da tríade. As coisas ficam feias depois que um membro da festa é assassinado.
Nolan e a equipe tentam encontrar uma quantidade de ouro que está enterrada antes que caçadores de tesouros se machuquem; Bradford recebe a tarefa de incentivar o policial mais velho da delegacia a se aposentar.
Os aprendizes precisam produzir o efeito de um zumbi sendo derretido no ácido. Na equipe vermelha, o aprendiz escalado para ser o zumbi colabora muito com o filme, mas na equipe azul, acontece o oposto.
Uma nova raça de Frogger nasce e eles estão prontos para fazer barulho, onde apenas os melhores sobrevivem às travessias para enfrentar Boss Toad por uma chance de ganhar dez mil dólares.
