Os aprendizes devem fazer uma cena de exorcismo com maquiagem de efeito, vômito e sangue escorrendo pela parede. Uma briga dentro da equipe vermelha cria o início de uma inimizade na competição.
Oliver sonha em surpreender Emilio, seu namorado, com um pedido de casamento perfeito, mas Emilio diz não e Oliver revive esse dia várias vezes; Roarke enfrenta seus medos.
A nova parceria de Magnum e Higgins é testada quando eles discordam sobre serem contratados por uma mulher que quer recuperar uma grande quantia de dinheiro por meios ilegais para salvar seu marido.
Nolan, Harper e Lopez são designados ao sequestro do filho de um juiz do tribunal criminal que tem uma longa lista de inimigos e, consequentemente, possíveis envolvidos.
Um alerta envia a equipe em uma busca por um bebê recém-nascido que foi roubado de um hospital local; Jackson e Chen trabalham em seu último turno como novatos.
Chunk representa o seu primeiro cliente e um jovem que enfrenta acusações federais de falsificação; Bull apresenta o caso do avô do jovem, que pode perder seus negócios simplesmente por possuir a loja onde os produtos falsificados foram vendidos.
Erin reabre um caso de estupro que Frank trabalhou 18 anos atrás; três adolescentes são assassinados mas, Jackie e Danny não conseguem determinar um motivo óbvio.
Harper e Nolan chegam em um banco que está sendo assaltado e percebem que os motivos do ladrão são muito mais profundos do que apenas precisar de dinheiro.
Diana Lindsay coloca a própria carreira em risco ao chamar o Dr. Bull para ajudá-la a resolver um caso no Texas, em que um casal está brigando pela custódia dos próprios netos.
Danny pede ajuda a Bull para representar seu mentor durante a sua estadia no FBI. O homem era um caçador de recompensas que sequestrou o alvo errado durante sua primeira missão e agora é acusado de abuso.
Jamie e Renzulli são lesionados pela equipe de segurança de uma igreja enquanto atendiam a uma chamada de emergência e Frank deve lidar com as consequências.
Jackie e Danny acham que uma jovem foi forçada a cometer suicídio; Frank confronta o prefeito Poole sobre uma ameaça a cidade; Henry tem um ataque do coração.
Os aprendizes devem fazer uma cena de exorcismo com maquiagem de efeito, vômito e sangue escorrendo pela parede. Uma briga dentro da equipe vermelha cria o início de uma inimizade na competição.
Ainda se recuperando da descoberta do longo caso de Frank, Abby se propõe a fazer justiça para uma viúva endividada cujo marido pode ter forjado a própria morte.
Harper e Nolan chegam em um banco que está sendo assaltado e percebem que os motivos do ladrão são muito mais profundos do que apenas precisar de dinheiro.
Os aprendizes devem produzir o efeito de uma pessoa que incha até explodir; um dos integrantes da competição que sempre passa por cima dos outros finalmente pode mostrar seu talento como diretor.
Oliver sonha em surpreender Emilio, seu namorado, com um pedido de casamento perfeito, mas Emilio diz não e Oliver revive esse dia várias vezes; Roarke enfrenta seus medos.
