Os aprendizes devem fazer uma cena de exorcismo com maquiagem de efeito, vômito e sangue escorrendo pela parede. Uma briga dentro da equipe vermelha cria o início de uma inimizade na competição.
A curiosidade de Alex faz com que se envolva na missão secreta de Kai no casamento de um notório chefe da tríade. As coisas ficam feias depois que um membro da festa é assassinado.
Wesley tenta plantar uma escuta em seu escritório para incriminar e conseguir romper com Elijah; Bradford e sua irmã descobrem uma verdade preocupante sobre seu pai.
Nolan precisa decidir se deseja continuar ou não com Bailey após descobrir sobre seu passado; um avião cai no meio da cidade e a equipe tenta entender o por quais motivos isso aconteceu.
A equipe precisa confiar em um criminoso e sua expertise para derrubar uma ameaça ainda maior. Enquanto isso, Chen e Bradford investigam a morte de um antigo amigo de Tamara.
A equipe responde a um chamado na praia. Enquanto isso, Tim tenta provar para Lucy que ele não é doido e a convida para um encontro duplo com ele e Ashley.
Os agentes Nolan e Chen precisam cumprir três missões se quiserem recuperar um helicóptero da polícia roubado por um ladrão adolescente; Harper e Thorson vigiam um assassino de policiais no hospital após um motim na prisão.
Danny força seu cunhado a ajudar Baez a derrubar os mafiosos com quem ele está envolvido; Frank suspeita que seu antigo parceiro é culpado de um crime; um policial infiltrado pede que Jamie o ajude a conseguir outra missão.
Uma mãe protesta publicamente pelo assassinato não resolvido de seu filho e Danny reexamina o caso; Eddie leva um tiro durante o trabalho; Erin e seu ex-marido se enfrentam no tribunal; Frank lida com a raiva da força policial.
Danny e Baez procuram uma garota desaparecida que pode morrer sem seus remédios para o coração; Jamie e Eddie entram em uma perseguição de carros e acabam no lado errado da lei; Sean vence um concurso de redação.
Danny recorre a seu arqui-inimigo que está preso para ajudar a localizar um criminoso que fugiu da prisão, mas Lugo só aceita se puder acompanhar a perseguição; Frank tenta convencer Jamie a fazer o teste para sargento.
Frank enfrenta uma companhia de rastreamento de dados que se recusa a desbloquear o celular de um terrorista que pode ter informações sobre futuros alvos; Erin obtém informações de uma fonte suspeita sobre um assassinato prestes a acontecer.
Uma série de assassinatos por atropelamento acontece depois que seis homens condenados injustamente são soltos, e Danny e Baez se perguntam se as mortes foram orquestradas por eles como uma forma de vingança; Frank luta contra o sentimento de culpa.
Danny pega um caso envolvendo um membro de um cartel de drogas que ele acredita ter incendiado sua casa; Erin recebe uma promoção, mas fica em uma situação difícil quando Danny e Jamie pedem sua ajuda com suas investigações.
Gormley tenta localizar um ex-detetive de Nova York que ele suspeita ser uma ameaça à segurança de Frank; Erin lida com as políticas do escritório quando decide reabrir um caso encerrado; Jamie é transferido para uma nova delegacia.
Danny investiga o caso de uma mulher que atirou no marido enquanto estava bêbada; Anthony desafia a ordem de Erin de abandonar um caso de agressão; Frank faz uma simulação de emergência.
Os policiais tentam conter o caos que resulta de um blecaute em Nova York; Frank descobre algumas verdades difíceis sobre seu departamento; Jamie e Eddie questionam o limite entre o trabalho e seu relacionamento.
Danny e Baez investigam uma tentativa de assassinato contra um bem-sucedido médico especializado em fertilidade com uma reputação aparentemente intacta; Eddie intervém em um assunto da família Reagan que envolve os garotos de Danny.
As memórias de infância de Malcolm vêm à tona e ele percebe que a matança que seu pai promoveu pode não ter sido uma surpresa para todos na família; Malcolm, Gil, Dani e JT saem à caça de um perseguidor.
Shay, uma estrela da música country que sofre com bloqueio criativo, sonha em ser anônima para ter tempo de se concentrar e terminar seu próximo álbum; Javier descobre algo novo.
A fantasia de Gwen é voltar no tempo e ser uma princesa, mas ela logo descobre que o rei está se preparando para casá-la com um príncipe cruel e ambicioso.
Os aprendizes devem fazer uma cena de exorcismo com maquiagem de efeito, vômito e sangue escorrendo pela parede. Uma briga dentro da equipe vermelha cria o início de uma inimizade na competição.
Um casal de meia-idade e um casal mais jovem chegam separadamente com suas próprias fantasias; Javier e Roarke finalmente têm uma conversa sobre sua relação.
Laura, uma noiva que foi abandonada no altar, chega à ilha ainda usando o seu vestido de casamento; Isla conta a Ruby sobre o passado complicado de seu povo e os Roarkes.
A ilha dá à mãe solo Courtney a habilidade de ler mentes para impressionar seu chefe carismático; Roarke acha que Ruby está triste e convoca Javier para ajudar.