McKenzie introduz o juiz convidado, John Myatt, vencedor do Campeonato Mundial de Barba e Bigode. Os artistas pensam que terão que criar barbas falsas, mas, na verdade, terão que criar uma criatura usando balas e doces na maquiagem.
Num parque temático, os competidores precisarão criar um adversário gigante, de várias cabeças, para Jack, o Caçador de Gigantes. O diretor Bryan Singer é o jurado convidado.
Presos no planeta Wix, a equipe deve consertar sua nave danificada e escapar das criaturas que vagam pelo deserto à noite. Enquanto isso, Lázaro começa sua ascensão ao poder.
Um homem, que acorda em uma praia coberto de sangue, contrata Magnum e Higgins para investigar um crime do qual não se lembra; T.C. fica surpreso quando a avó biológica de Cade faz uma visita surpresa; o sentimento de Rick por Suzy ficam mais fortes.
Nolan, Harper e Lopez são designados ao sequestro do filho de um juiz do tribunal criminal que tem uma longa lista de inimigos e, consequentemente, possíveis envolvidos.
Um alerta envia a equipe em uma busca por um bebê recém-nascido que foi roubado de um hospital local; Jackson e Chen trabalham em seu último turno como novatos.
A equipe enfrenta um conflito de interesses no tribunal quando Benny representa o requerente e Chunk representa o réu no mesmo processo. No caso, uma mãe acusa um jovem artista que considera responsável pela morte de sua filha.
Depois que uma testemunha de um caso anterior de Erin pede ajuda para acabar com uma operação de tráfico de drogas em seu prédio, ela o transforma em sua missão; Frank investiga possível má conduta no gabinete do prefeito.
Danny e Baez se encontram com dois agentes russos para procurar um homem perigoso que entrou nos Estados Unidos com um visto diplomático; Frank investiga um caso delicado envolvendo o arcebispo Kevin Kearns.
Danny intercepta uma remessa de milhões de dólares para um cartel de drogas no México e se torna alvo de vingança; Jamie trabalha de forma independente para rastrear um assassino em série que se aproveita de idosos.
Magnum e Higgins são enviados em uma missão em um centro correcional de alta segurança; um criminoso implacável sequestra Katsumoto e sua ex-esposa; TC corre para ajudar Rick e Suzy passa por sérias complicações na gravidez.
Harper e Nolan chegam em um banco que está sendo assaltado e percebem que os motivos do ladrão são muito mais profundos do que apenas precisar de dinheiro.
Chunk representa uma mulher acusada de matar um guarda e tentar escapar durante uma transferência da prisão. Ele diz que a moça se defendeu quando o guarda que tentou atacá-la sexualmente.
A TAC se prepara para um Natal infeliz quando Bull e Benny representam Marissa e seu ex-marido após serem acusados de lavagem de dinheiro e fraude; Jason e Izzy chegam a um impasse em relação ao que querem de seu relacionamento renovado.
Danny considera se aposentar, até que Erin pede ajuda em um caso que envolve seu ex-marido; Jamie e Eddie fingem ser um casal; Frank tem uma briga com o novo prefeito.
Frank é obrigado a participar de um desfile em honra a um homem que participou de um ataque à bomba contra a polícia; Danny investiga o retorno de um adolescente que desapareceu misteriosamente 13 anos atrás.
O julgamento de um homem acusado de tráfico humano é prejudicado quando o juiz é encontrado morto; o Prefeito Dutton se opõe à iniciativa de segurança de Frank, que planeja passar por cima do veto.
Os aprendizes precisam produzir o efeito de um zumbi sendo derretido no ácido. Na equipe vermelha, o aprendiz escalado para ser o zumbi colabora muito com o filme, mas na equipe azul, acontece o oposto.
Harper e Nolan chegam em um banco que está sendo assaltado e percebem que os motivos do ladrão são muito mais profundos do que apenas precisar de dinheiro.
Os aprendizes precisam produzir o efeito de tiros no corpo. Na equipe vermelha, o diretor se estressa com todo o grupo quando o time não obedece a suas ordens.
Presos no planeta Wix, a equipe deve consertar sua nave danificada e escapar das criaturas que vagam pelo deserto à noite. Enquanto isso, Lázaro começa sua ascensão ao poder.