Na semifinal, os seis últimos concorrentes disputam duas vagas para a final fazendo três efeitos do filme dos mentores, "Skull - A Máscara de Anhangá".
A ex de Magnum aparece em sua casa para que ele a ajude a encontrar seu desaparecido pai, membro da CIA; Magnum faz uma séria proposta para Higgins para que ela seja sua parceira investigativa.
A equipe TAC tem um raro vislumbre da vida pessoal de Bull quando seu irmão de 13 anos, Jacob Bull, chega inesperadamente; o FBI acusa um investidor financeiro de executar um esquema Ponzi com seu pai.
Bull ajuda seu amigo, o psiquiatra do Exército Coronel Victor Taggert, a montar uma defesa de capacidade reduzida para um sargento acusado de matar um colega soldado; Marissa cria uma conexão romântica com seu negociante de arte, Henry Fray.
Uma nova droga mortal acaba com a vida de três adolescentes. Agora, Danny mergulha em uma intensa investigação e faz de tudo para encontrar o responsável pela criação e distribuição do entorpecente.
Nolan passa seu aniversário vigiando a cena de um crime em um escritório de advocacia; Bradford e West recebem um elogio especial; Harper pede pela antecipação da avaliação anual.
A confiança de Nolan é testada. Enquanto isso, Harper finalmente ganha uma visita noturna com sua filha que está em perigo quando sua vida passada ressurge.
Bull ajuda um cliente agorafóbico a entrar com um processo de homicídio culposo contra o suposto assassino de sua tia, mas o cliente é incapaz de testemunhar pessoalmente; o novo relacionamento de Chunck se complica quando sua mãe o visita.
O cirurgião que salvou a vida de Bull após ele sofrer um ataque cardíaco é processado por negligência; Taylor luta contra o desejo de investigar o passado de Henri Fray, o novo interesse amoroso de Marissa.
Na semifinal, os seis últimos concorrentes disputam duas vagas para a final fazendo três efeitos do filme dos mentores, "Skull - A Máscara de Anhangá".
Nolan passa seu aniversário vigiando a cena de um crime em um escritório de advocacia; Bradford e West recebem um elogio especial; Harper pede pela antecipação da avaliação anual.
A confiança de Nolan é testada. Enquanto isso, Harper finalmente ganha uma visita noturna com sua filha que está em perigo quando sua vida passada ressurge.