Os aprendizes devem fazer uma cena de exorcismo com maquiagem de efeito, vômito e sangue escorrendo pela parede. Uma briga dentro da equipe vermelha cria o início de uma inimizade na competição.
Os aprendizes devem produzir o efeito de uma pessoa que incha até explodir; um dos integrantes da competição que sempre passa por cima dos outros finalmente pode mostrar seu talento como diretor.
Uma designer de joias encontra uma pulseira perdida e se junta a um repórter investigativo na esperança de encontrar o dono e devolvê-la na véspera do Natal.
David encara uma jornada pela cidade de Londres em busca do presente de Natal perfeito. Ele contrata Anji para ajudá-lo, mas inesperadamente encontra algo ainda mais valioso.
Animado com a ideia de um Natal tranquilo, Mike Mitchell se vê inesperadamente envolvido em um reality show de decoração de Natal, onde ele tem que competir contra seu irmão.
A família de Andy constrói carros alegóricos há gerações. Quando seu pai fica doente, ela é obrigada a supervisionar a construção de um carro para um exigente empresário.
Lisa vai para Evergreen passar o Natal e descobre que o armazém da cidade foi fechado. Ela decide ajudar a abrir a loja novamente com suas habilidades de designer.
Emma quer passar bem longe das comemorações natalinas, mas sem querer ela pega um voo errado com destino a uma cidade chamada Saint John, conhecida por adorar comemorar o Natal.
Steph, cria um programa de presentes anônimos de Natal. Quando seu presente chega às mãos de um importante empresário, ele está convencido de que o Papai Noel original pode ser sua alma gêmea.
Lauren deixa tudo para trás para embarcar em uma nova aventura, mas um imprevisto a leva para a cidade de Grandon Falls. Lá, ela vive um capítulo inesperado de sua carreira.
Dois apresentadores de TV são enviados a uma pequena cidade no Natal. Enquanto fingem se dar bem pelas aparências, eles descobrem que tem mais a ver um com o outro do que achavam.
Uma cartógrafa pretende ter um Natal tranquilo em casa, até que seu chefe surge com uma demanda de última hora: desenhar um mapa do tesouro do Polo Norte.
Os aprendizes precisam produzir o efeito de uma pessoa sendo eletrocutada em uma cadeira elétrica. A troca de integrantes entre as equipes gera tensão no grupo vermelho.
