Acompanhe a notável carreira do diretor de cinema Steven Spielberg, suas influências e motivações, além de histórias pouco conhecidas sobre alguns de seus filmes mais famosos.
Nathan briga com o chefe e vende suas ações na empresa, que logo depois passam a valer milhões de dólares. Ele tenta voltar atrás, mas é rejeitado. Frustrado, vai morar numa ilha até descobrir que chegou a hora de sua grande vingança.
Lyndon B. Johnson torna-se o presidente dos Estados Unidos após o assassinato de JFK. Seu primeiro ano de mandato é dedicado a passar, rapidamente, a lei dos direitos civis.
Eric e Bill tentam ganhar o público humano; Tara busca refúgio; Jason aprende que as boas ações nem sempre são recompensadas; Hoyt e Jessica discutem o cardápio do jantar; Sookie se afasta para longe de Bon Temps.
Sookie se acostuma à nova realidade da cidade de Bon Temps; Bill revela mais sobre seu passado; Eric chega em uma reunião de bruxas; Jason lambe suas feridas; Sam conhece os talentos de Luna; Jessica satisfaz seu desejo de sangue.
Sookie faz um trato com Eric; Bill aconselha Jessica; Bill castiga um vampiro errante; Tommy planeja um calote e se afasta de Sam; Marnie usa seus novos poderes; Pam dá um ultimato a Lafayette, Tara e Jesus.
Alcide ajuda Sookie a caçar Eric; Marie busca ajuda para quebrar o feitiço; Bill descobre uma conexão com os Bellefleurs; Jason suplica para sair de Hotshot; Sam entra no círculo íntimo de Luna; Tommy volta a suas raízes.
Sookie procura Jason sob a lua cheia; Marnie e sua conexão a espíritos do passado; Arlene e Terry sobrevivem a um inferno; Debbie quer que Alcide se una à comunidade de lobisomens; Lafayette e sua aventura espiritual no México.
Bill tenta salvar os vampiros da luz; Eric sofre de amnésia; Luna descobre que Sam não é o homem que ela pensava; Jessica tem dúvidas sobre seu futuro com Hoyt; Alcide e Debbie se juntam ao grupo.
Bill e Marnie se preparam para um confronto; Sookie e Eric juram lealdade ao rei; Lafayette se torna marionete de um espírito atormentado; Sam enfrenta um novo adversário.
Sookie imagina um mundo onde Bill e Eric possam conviver; Marcus chama Alcide para ajudá-lo a cuidar da situação com Sam; Marnie dá o próximo passo contra os vampiros no Festival da Tolerância.
Sookie usa seus poderes para salvar Bill; Alcide reconsidera suas alianças; Jesus, Sookie, Lafayette e Jason tentam abrir espaços entre as defesas do império da Deusa da Lua.
Sookie usa seus poderes para evitar que Bill, Eric e Pam sejam enfeitiçados; Jesus usa um poder secreto para quebrar as defesas da bruxa; Andy encontra uma paixão inesperada no bosque.
Os espíritos dos mortos servem como aliados de Sookie para combater a nova encarnação de Marnie; Jason descobre que se confessar faz bem à alma; Debbie confronta Sookie e Tara e as consequências são fatais.
Jocelyn luta para obter vantagem em seu relacionamento com Tedros e fica determinada a apresentar sua nova persona ao mundo; a equipe de Jocelyn discute seu envolvimento cada vez maior com Tedros e seu círculo íntimo.
Em um monólogo, Anna Deavere Smith dramatiza as vozes de 18 pessoas afetadas por um sistema educativo que acaba empurrando jovens desfavorecidos das salas de aula para as prisões.
