O Gato de Botas precisa proteger a cidade de San Lorenzo após anular acidentalmente o feitiço de invisibilidade que protegia o local do resto do mundo.
Lady Kali voltou ao palácio, mas está se comportando estranhamente. Preocupado, os heróis descobrem que alguém roubou sua identidade e investiga para resgatá-la.
Tentando um novo feitiço, Tara muda os corpos do mestre Chem e Cal. Apenas uma pena de harpia, um ingrediente muito difícil de obter, pode reverter o feitiço.
Um mito diz que o pássaro dourado na sala do trono é o protetor do império. Enquanto Magister se infiltra no palácio, Tara precisa confiar em seus poderes para despertar o pássaro.
A super-heroína Marinette, mais conhecida como Ladybug, e seu parceiro Adrien, famoso pelo nome de Cat Noir, têm a missão de salvar a cidade de Paris de um misterioso vilão, mantendo sigilo sobre suas identidades secretas.
Marinette decide ter uma conversa franca com Gabriel Agreste sobre seu namoro com Adrien; sua coragem é inspiradora para sua amiga Kagami, que tenta se abrir para sua mãe.
A aproximação de Marinette e Adrien leva o pai do menino a nomear Kagami como o novo rosto de sua marca, enfurecendo Lila; a garota coloca em prática um plano com resultados inesperados.
Mia relembra de uma dança na festinha de Jade e se dá conta que a história entre ela e Bereba é mais antiga e longa do que imaginava. Com cara de apaixonada, ela desenha um coração no bilhete.
Berenice chega ao Acampamento Luminum e tem dificuldade de se enturmar com os outros aprendizes. Ela acaba se aproximando de Uric, mas algo terrível acontece com ele.
Chega o momento mais esperado: a primeira festa do acampamento; Berenice desconfia de Lonce e pede para Petra tentar coletar informações; um apagão deixa todos no escuro.
Após fazer uma grande descoberta sobre Uric, Berenice descobre também seu animal do poder; um tremor coloca os aprendizes em risco e Berenice encontra um importante item.
Os aprendizes fazem um encontro secreto no fim da noite. Na jornada do dia, eles descobrem se seus desejos serão atendidos; Berenice e Tobby se aproximam ainda mais.
Berenice desconfia que os Mincis estão por trás dos mistérios no acampamento; Gork convence Berenice a fazer uma jornada proibida e ela e Tobby acabam discutindo.
Berenice se transforma em besouro pela primeira vez. Em uma nova jornada, ela acaba ferida em um duelo de varinhas e percebe que alguém está querendo se livrar dela.
Com a ajuda dos outros aprendizes, Berenice descobre o que aconteceu com Uric. Agora, ela precisa contar com sua coragem e seus poderes para se salvar.
Lila manipula todos os parentes próximos de Marinette, que se voltam contra ela, mas um problema ainda maior aguarda Marinette: ela tem que enfrentar um sentimonstro que apareceu como Ladybug.
Lady Kali voltou ao palácio, mas está se comportando estranhamente. Preocupado, os heróis descobrem que alguém roubou sua identidade e investiga para resgatá-la.
Tentando um novo feitiço, Tara muda os corpos do mestre Chem e Cal. Apenas uma pena de harpia, um ingrediente muito difícil de obter, pode reverter o feitiço.
Um mito diz que o pássaro dourado na sala do trono é o protetor do império. Enquanto Magister se infiltra no palácio, Tara precisa confiar em seus poderes para despertar o pássaro.
Laila e Severino decidem montar com os moradores do prédio um bloco de carnaval. Porém, como naquele edifício nada é normal, coisas estranhas começam a acontecer.
A memória da síndica parece estar cada vez mais embaralhada, e de repente Zeca começa agir da mesma forma. Os detetives agora tentam investigar se o que está acontecendo é contagioso.
Ladybug e Cat Noir trocam seus Miraculous para escapar de um vilão implacável. Mas o retorno de Mister Bug torna as coisas ainda mais confusas no coração de Lady Noire.
Marinette descobre que Alix encontrou uma maneira de se comunicar com seus entes queridos sem pôr os pés no presente, e, também, uma interessante função do seu kwagamata.
Susan Murphy é atingida por um meteoro e se transforma em uma gigante. O governo dá um novo nome a ela. Ela acaba sendo levada para uma área restrita e mantida com outros monstros. Um dia, quando outros alienígenas chegam à Terra, o governo pede a ajuda de Susan e dos demais monstros para salvar o planeta.
Neo usa a superforça para ganhar as olimpíadas do colégio, sem imaginar que os jogos são de artes; Mabel começa a colocar em prática seus planos infalíveis.
Carol se torna uma estrela no OutroMundo quando salva Tara dos Soldados do Medo. Ela gosta da nova fama e ousa zombar de Magister. Ofendido, ele propõe um duelo mágico para a jovem.
Pela primeira vez, Tarcísio fica responsável pelo reino. Mas, no primeiro dia, ele perde o cetro real. Para encontrá-lo, ele pede a Manu que desperte o Olho de Cristal, causando uma confusão no reino.
Manu tem dificuldades para atender dois chamados do SOS ao mesmo tempo. João se transforma em seu aprendiz de fada. Mas parece que a Bruxinha Valquíria não está feliz com duas fadas no reino.
Manu decide trazer para o reino um cometa que realiza todas as tarefas do dia a dia. Mas a presença do cometa no reino acaba deixando todos os moradores preguiçosos demais.
Na véspera da apresentação de Maju, Isaac não está com o exoesqueleto pronto. Não vendo saída, ele utiliza o dispositivo misterioso escondido dos amigos e seu comportamento é afetado.
A Escola de Gênios celebra seus 100 anos com um documentário especial dirigido por Guto. O filme mostra a rotina dos alunos e os preparativos para a festa centenária.
