O Natal está chegando e Adrien está deprimido devido a seus problemas familiares. Ele conhece um Papai Noel na rua que melhora seu astral, mas um mal-entendido gera grande confusão.
Julien organiza uma despedida de solteiro e acaba perdendo o noivo. Assim, ele banca o Dr. Frankestein e constrói um noivo-substituto para o casamento.
O Natal está chegando e Adrien está deprimido devido a seus problemas familiares. Ele conhece um Papai Noel na rua que melhora seu astral, mas um mal-entendido gera grande confusão.
A repórter Nadia Chamack é akumatizada e se transforma na Rainha Repórter. Ela tenta fazer com que Ladybug e Cat Noir admitam, ao vivo, que eles estão apaixonados.
André, um famoso sorveteiro de Paris, é akumatizado por Hawk Moth. Transformado em Glaciator, ele passa a transformar todas as pessoas em sorvete, mas elas começam a derreter.
Depois de ser humilhado por Chloé, seu mordomo é akumatizado por Hawk Moth. Transformado em um Urso de Pelúcia Maligno, agora ele pode manipular todas as pessoas em quem encosta.
A assistente do guitarrista Jagged Stone, que antes ajudava a solucionar os problemas das pessoas, é akumatizada e se transforma na Encrenqueira. Agora, seu objetivo é causar problemas para os outros.
Um bebê é transformado em Gigantitã e cruza toda a cidade de Paris atrás de um pirulito, destruindo tudo por onde passa. Para detê-lo, Ladybug e Cat Noir não poderão brincar em serviço.
Uma esgrimista misteriosa é akumatizada e transformada em Revanche. A vilã quer se vingar de Adrien depois de perder para ele em uma luta. Para protegê-lo, Ladybug terá que tirar uma espada da manga.
A avó de Marinette vem visitar a família e acaba sendo akumatizada. Transformada em Befana, ela quer dar uma lição em Marinette, que preferiu passar mais tempo com os amigos do que com sua avó.
Uma jovem artista é akumatizada e se transforma na Cantora. Com seu microfone mágico, ela quer tornar Paris um grande musical. Ladybug e Cat Noir precisam dançar conforme a música para deter esta vilã.
O segurança de Adrien é transformado em Gorizilla por Hawk Moth. Agora dono de uma incrível força e um olfato muito sensível, ele persegue Adrien por toda a cidade de Paris.
As irmãs de Alya são akumatizadas e transformadas em Sapotis, dois pequenos monstros que causam um grande estrago em Paris. Esta será uma tarefa difícil para as babás Ladybug e Cat Noir.
Ondine, uma campeã de natação, é akumatizada e transformada na Sereia. Como ela gosta de Kim, seu objetivo é transformar a cidade de Paris em um Reino Submarino para seu príncipe encantado. Ladybug e Cat Noir term que virar a maré para o seu lado se quiserem derrotar a Sereia.
A senhorita Bustier é akumatizada e transformada em Zombizou, uma vilã armada com um poderoso batom preto. Ela quer espalhar o amor pela cidade, mas a força.
A mãe de Juleka é akumatizada e transformada na Capitã Hardrock. Pilotando um navio potente e armada com uma espada de pirata, ela quer espalhar sua música por toda Paris.
Philippe, o novo instrutor de patinação da cidade, é akumatizado e transformado em Frozer. Com seus patins de gelo malignos, ele quer transformar Paris em um Reino de Gelo.
Depois de ser humilhada por Gabriel Agreste, a mãe de Chloé é akumatizada e transformada na Rainha da Moda. Agora, determinada a se vingar de Gabriel, ela ataca Adrien.
Nora, a irmã mais velha de Alya, é transformada em Anansi depois de ser akumatizada. Agora, na forma de uma aranha gigante, ela quer mostrar a Alya o quão perigosa a cidade de Paris pode ser.
Quando Chloé fala que quer sair de Paris, seu pai, Sr. Bourgeois, é akumatizado e transformado no Ditador. Com poder absoluto, ele agora quer fazer de tudo para realizar os sonhos de sua filha e tentar convencê-la de ficar na cidade.
Marinette descobre que um supervilão está transformando os pesadelos das pessoas em realidade - e o pior, Tikki está longe dela. Agora, ela precisa conseguir se transformar a tempo de dar um fim nesta realidade.
É Dia Nacional dos Herois em Paris e a tradição diz que todo mundo precisa fazer uma boa ação para comemorar a data. Mas quando Hawk Moth akumatiza Nathalie e a transforma em Catalyst, a celebração pode não sobreviver.
Hawk Moth conseguiu colocar seu plano maligno em ação e, com a ajuda de Catalyst, reakumatizou todos os seus vilões. Ladybug e seu time de super heróis precisam descobrir um jeito de derrotar este exército de vilões.
Um diretor de cinema é akumatizado, virando o Animestre. Armado com uma máscara de supervilão, ele está determinado a mostrar ao mundo o que filmes de animação podem fazer; Cat Noir e Ladybug devem agir rápido.
A família faz um cruzeiro para que Drácula possa sair de férias e abandonar por uns dias seu trabalho no Hotel Transilvânia. Tudo vai bem até que Mavis percebe que Drácula se apaixonou por uma humana que pode colocá-los em perigo.
Manu faz um pedido para que o Poço dos Desejos vire uma pessoa. Ele aprende a viver com a fada e seus amigos. Mas a Bruxinha Valquíria tem um plano para acabar com toda a diversão.
Lobinho está cansado de ser criança e pede ajuda ao SOS para virar adulto. Manu convoca seus amigos e, juntos, se tornam os cavaleiros da távola oval e decidem procurar o Elixir da Maturidade.
O Reino Encantado comemora o Dia das Bruxas, e Bruxinha Valquíria fica chateada por não ter sido convidada. Enquanto todos celebram comendo doces, a bruxinha apronta mais uma travessura.
Após achar o Espelho Mágico, os anões descobrem que um deles é diferente. Manu quer ajudar os anõezinhos, mas o irmão diferente parece não ficar muito feliz com a solução.
Pela primeira vez, Tarcísio fica responsável pelo reino. Mas, no primeiro dia, ele perde o cetro real. Para encontrá-lo, ele pede a Manu que desperte o Olho de Cristal, causando uma confusão no reino.
No desafio relâmpago, Alice convida os alunos a passarem o dia como se vivessem no século 14, entre os anos de 1301 e 1400; Klaus recebe um prêmio pela resolução da equação.
O novo jogo de RPG do Zumbi Ninja Justiceiro é lançado e Leo se entusiasma demais; Mel e Bruno criam um sistema de segurança no Cemitério das Invenções; Álvaro Coelho aparece na Escola de Gênios.
Diretor Biller cria o Recebiller, um app de conversas exclusivo do Colégio Pirandello. Tudo parece normal até que um emoji diz ter saído do celular e vira amigo de Mig.