Natanael é um talentoso jovem que fica irritado quando alguém pega a história em quadrinhos que criou, relacionando a história de amor entre um super- herói que estranhamente parece com ele e... Marinette! Ele se transforma em Ilustrador do mal.
Uma colônia de criaturas em forma de sinos saúda Maurice como "O Escolhido"; preso no limbo, Julien enfrenta um julgamento pela sua vida; Mork luta com Morticus Khan.
O Gato de Botas precisa proteger a cidade de San Lorenzo após anular acidentalmente o feitiço de invisibilidade que protegia o local do resto do mundo.
Os Cavaleiros aceitam o convite para ir à Ilha dos Berserks, mas seu encontro com Heather e Dagur é interrompido quando, subitamente, estoura uma rebelião.
Melequento é resgatado de uma tempestade por uma tribo de mulheres aladas e pensa ter chegado em Valhalla. Isso até descobrir que será o prato principal do jantar delas.
Lady Kali voltou ao palácio, mas está se comportando estranhamente. Preocupado, os heróis descobrem que alguém roubou sua identidade e investiga para resgatá-la.
Tentando um novo feitiço, Tara muda os corpos do mestre Chem e Cal. Apenas uma pena de harpia, um ingrediente muito difícil de obter, pode reverter o feitiço.
Um mito diz que o pássaro dourado na sala do trono é o protetor do império. Enquanto Magister se infiltra no palácio, Tara precisa confiar em seus poderes para despertar o pássaro.
Marinette decide ter uma conversa franca com Gabriel Agreste sobre seu namoro com Adrien; sua coragem é inspiradora para sua amiga Kagami, que tenta se abrir para sua mãe.
A aproximação de Marinette e Adrien leva o pai do menino a nomear Kagami como o novo rosto de sua marca, enfurecendo Lila; a garota coloca em prática um plano com resultados inesperados.
Brisa quer um bichinho de estimação, mas todo mundo sabe que Leocádia não permite animais no prédio. O jeito é tentar usar pedras. Mas inicialmente a magia não dá muito certo.
Leocádia está empolgada com as redes sociais, mas sua memória não anda das melhores e a síndica acaba perdendo o celular. Lógico que a culpa cai nos detetives, e agora eles precisam investigar o caso.
Lila manipula todos os parentes próximos de Marinette, que se voltam contra ela, mas um problema ainda maior aguarda Marinette: ela tem que enfrentar um sentimonstro que apareceu como Ladybug.
Lady Kali voltou ao palácio, mas está se comportando estranhamente. Preocupado, os heróis descobrem que alguém roubou sua identidade e investiga para resgatá-la.
Tentando um novo feitiço, Tara muda os corpos do mestre Chem e Cal. Apenas uma pena de harpia, um ingrediente muito difícil de obter, pode reverter o feitiço.
Um importante item some do Gabinete de Estudos do Theobaldo, e agora os detetives precisam encontrá-lo para que Theobaldo possa avançar nos estudos e ajudar os bruxos de Ondion.
Mais uma bruxa de Ondion chega trazendo pistas que podem ajudar Theobaldo em sua pesquisa. Os detetives precisam resolver uma confusão para que a bruxa não volte descalça.
Ladybug e Cat Noir trocam seus Miraculous para escapar de um vilão implacável. Mas o retorno de Mister Bug torna as coisas ainda mais confusas no coração de Lady Noire.
Marinette descobre que Alix encontrou uma maneira de se comunicar com seus entes queridos sem pôr os pés no presente, e, também, uma interessante função do seu kwagamata.
Capitão Pirata quer derrotar seus rivais Black Bellamy e Cutlass Liz e ganhar o prêmio de Pirata do Ano. Para isso, ele parte com sua tripulação da Ilha de Sangue para as ruas de Londres, enfrentando a Rainha Vitória com a ajuda de Charles Darwin.
Dante fica ansioso porque não pôde ver Mica635; Mike encontra uma das partituras da professora Abrankhausen; Kally é surpreendida por um pedido inesperado.
Theo tenta proteger o museu de seus pais contra as forças das trevas. Mas seus planos saem do controle quando Will e Henry são levados para o Egito por um portal mágico.
O Reino Encantado comemora o Dia das Bruxas, e Bruxinha Valquíria fica chateada por não ter sido convidada. Enquanto todos celebram comendo doces, a bruxinha apronta mais uma travessura.
Após achar o Espelho Mágico, os anões descobrem que um deles é diferente. Manu quer ajudar os anõezinhos, mas o irmão diferente parece não ficar muito feliz com a solução.
Pela primeira vez, Tarcísio fica responsável pelo reino. Mas, no primeiro dia, ele perde o cetro real. Para encontrá-lo, ele pede a Manu que desperte o Olho de Cristal, causando uma confusão no reino.
Manu tem dificuldades para atender dois chamados do SOS ao mesmo tempo. João se transforma em seu aprendiz de fada. Mas parece que a Bruxinha Valquíria não está feliz com duas fadas no reino.
Manu decide trazer para o reino um cometa que realiza todas as tarefas do dia a dia. Mas a presença do cometa no reino acaba deixando todos os moradores preguiçosos demais.
É dia de Mostra de Gênios, e para a surpresa de Maya, Bárbara aparece na escola. Tesla ganha o prêmio de melhor projeto pelo Júri e desafia Isaac, vencedor do prêmio do público, para um duelo de robôs.
Isaac e Tesla não conseguem trabalhar juntos, então o quadro diretório decide que o organizador do Torneio de Robótica vai escolher um dos dois para representar a Escola de Gênios.
