Durante uma aventura noturna, Julien faz amizade com um guerreiro solitário, mas esse desconhecido acaba criando muita confusão e esquentando os ânimos no reino de Julien.
Soluço e Heather ficam chocados ao ver Dagur em meio aos caçadores de dragões; Melequento participa de uma série de testes para se tornar o rei de Mala.
A Imperatriz envia Tara e seus amigos ao Reino de Anões para trazer à ela um presente para a delegação élfica que chegará em breve. Tara terá que aprender a arte da diplomacia.
Um ladrão percorre a cidade de Tingal e ataca apenas durante os shows de Mozardo. Cal e seus amigos decidem investigar, mas se encontram no meio de uma confusão.
Carol toma uma poção na esperança de nunca esquecer nada, mas ela causa o efeito oposto. Tara e seus amigos procuram uma cura enquanto enfrentam pássaros enormes.
Marinette não sabe dizer não e acaba deixando seu avô tomando conta das quatro crianças que ela estava cuidando para ajudar Adrien. O que ela não percebe é que isso acaba tornando seu avô o próximo alvo do Shadow Moth.
A mãe de Marinette já está acostumada com a filha desastrada e esquecida que tem, mas dessa vez Marinette surpreende até sua mãe, que é acusada de algo que não fez, e essa injustiça será um prato cheio para Shadow Moth.
É o Dia do Crepe e a família Dupain-Cheng está toda reunida; Marinette ganha um presente bem estranho de sua avó; Tikki está agindo de forma bem estranha ultimamente.
O Guardião Celestial dos Miraculous volta para dizer a Ladybug que ela precisa saber a identidade de Cat Noir, porque o Miraculous não pode ficar com um desconhecido.
Em uma terra mágica, em um prado calmo onde ovelhas podem viver sem preocupações, problemas começam a aparecer quando um grupo de lobos está instalado nas proximidades.
Tara chega à OutroMundo e, assustada, ela congela todo o palácio. Cal e Robin a ajudam a reparar os danos que ela causou na sua primeira lição de magia.
A gagueira de Gloria a deixa ansiosa durante o Celeste Ball, o esporte favorito no OutroMundo. A garota pede a Tara para lançar um feitiço para lhe dar coragem.
A cidade de Tingal está perdendo suas cores. Tara, Cal e Robin investigam essa emergência em uma loja, mas ficam cara a cara com o Rei que está atrás dos poderes de Tara.
A imperatriz recebe um pássaro como um presente. Angelica, Tara e seus amigos descobrem que o pássaro era, na verdade, um gnomo que veio roubar o tesouro imperial.
Tara está ansiosa para transformar seu avô de volta à sua forma humana. Uma suposta planta milagrosa acaba sendo um truque e os leva diretamente a uma armadilha.
Tara e seus amigos descobrem que os Spatchoons estão sendo alvo dos Soldados do Medo. Eles decidem buscar ajuda com Joe, O Criador e confrontar o Magister.
Mestre Chem apresenta a equipe dos centauros para os heróis. Acreditando que isso pode ajudá-la a transformar seu avô em um humano, Tara cai em uma armadilha.
Xandiar, o capitão dos guardas, desafia Cal. O aprendiz tem a ideia de pedir ajuda a Fafnir, um gnomo com uma personalidade forte, que se juntará ao grupo da magia.
Sem saber que estão sob as influências de um vilão poderoso, Ladybug e Cat Noir estão dispostos a voltar o mais rápido possível para suas vidas. Eles acham que está tudo sob controle, mas Shadow Moth se prepara para sua primeira grande vitória.
Depois de roubar a caixa de Miraculous, Hawk Moth vira Monarch e usa o Miraculous do Coelho para retornar a um momento vulnerável de Ladybug e Cat Noir no passado e capturar seus Miraculous.
Marinette decide desistir de seu amor por Adrien para evitar novos desastres e foca em se preparar para lutar com Monarch, mas os dias passam e nenhum akumatizado aparece. Ela se pergunta se o vilão desistiu.
Saiba se Hawk Moth pode forçar os kwamis, que conhecem o endereço de Ladybug, a levá-lo até ela - e se Marinette Dupain-Cheng seria capaz de escapar de Hawk Moth caso ele aparecesse na casa dela.
A Imperatriz envia Tara e seus amigos ao Reino de Anões para trazer à ela um presente para a delegação élfica que chegará em breve. Tara terá que aprender a arte da diplomacia.
Um ladrão percorre a cidade de Tingal e ataca apenas durante os shows de Mozardo. Cal e seus amigos decidem investigar, mas se encontram no meio de uma confusão.
Laila e Severino decidem montar com os moradores do prédio um bloco de carnaval. Porém, como naquele edifício nada é normal, coisas estranhas começam a acontecer.
A memória da síndica parece estar cada vez mais embaralhada, e de repente Zeca começa agir da mesma forma. Os detetives agora tentam investigar se o que está acontecendo é contagioso.
Depois de roubar a caixa de Miraculous, Hawk Moth vira Monarch e usa o Miraculous do Coelho para retornar a um momento vulnerável de Ladybug e Cat Noir no passado e capturar seus Miraculous.
Marinette decide desistir de seu amor por Adrien para evitar novos desastres e foca em se preparar para lutar com Monarch, mas os dias passam e nenhum akumatizado aparece. Ela se pergunta se o vilão desistiu.
Os lendários Elfkins de Colônia eram gnomos que ajudavam artesãos secretamente durante a noite, até serem expulsos pela esposa malévola de um alfaiate, 200 anos atrás. Esta é a história de seu retorno.
Fada Manu some com todos os sete anões do Reino depois de multiplicá-los. Para solucionar o problema, ela precisa aprender que eles são diferentes uns dos outros.
Os habitantes do Reino são hipnotizados pela Bruxinha Valquíria, que mostra para eles a vida perfeita. Fada Manu precisa acertar a magia do desligamento para salvá-los.
Rei Reinaldo anuncia os Jogos Reais para a comemoração do seu aniversário. Fada Manu quer muito ser a vencedora mas, para isso, deve enfrentar a Bruxinha Valquíria, aliada a Pinóquio.
Após ser atingida por um raio, Gansa bota um ovo que finge prever o futuro para colocar ordem no Reino. Enquanto isso, Fada Manu e João tentam desmascarar a farsa.
Gênios e Robotecs se juntam contra Edna; Otto e Bruno arriscam perder Jorginho ao entrarem em contato com o laboratório para provar a inocência da EDG; Nico e Enzo finalmente zeram suas diferenças.
Às vésperas da formatura, Tesla e Isaac têm um futuro incerto; os gênios tentam proteger Jorginho do laboratório, dar um jeito em Edna e convencer a representante do Instituto a manter o convênio.
