O Reino Encantado comemora o Dia das Bruxas, e Bruxinha Valquíria fica chateada por não ter sido convidada. Enquanto todos celebram comendo doces, a bruxinha apronta mais uma travessura.
Após achar o Espelho Mágico, os anões descobrem que um deles é diferente. Manu quer ajudar os anõezinhos, mas o irmão diferente parece não ficar muito feliz com a solução.
Pela primeira vez, Tarcísio fica responsável pelo reino. Mas, no primeiro dia, ele perde o cetro real. Para encontrá-lo, ele pede a Manu que desperte o Olho de Cristal, causando uma confusão no reino.
Manu tem dificuldades para atender dois chamados do SOS ao mesmo tempo. João se transforma em seu aprendiz de fada. Mas parece que a Bruxinha Valquíria não está feliz com duas fadas no reino.
Entristecida, a diretora conta aos garotos que sua gata, Beatrice, desapareceu e pede a eles que a ajudem colando cartazes pela cidade. Para animar a diretora, Theodore lhe dá uma caixinha de música que ele encontrou na mesa de Dave.
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Theobaldo recebe a ligação de um primo pedindo abrigo por uma noite. Leocádia se anima e decide trocar o sofá da portaria por um sofá-cama, criando o Hotel Prédio Azul.
O Hotel Prédio Azul recebe mais uma hóspede: a famosa atriz de Magowood, Rexy Rowlands. Ela precisa falar com Theobaldo, mas acaba perdendo um item valioso e os detetives entram em ação.
Leocádia recebe sua outra sobrinha, Bárbara Quem, que imediatamente começa a implicar com Berenice. Os detetives logo ficam com um pé atrás com a nova hóspede, que parece bem mais chata que a prima.
O novo hóspede do hotel é Bruguila, lutador campeão de Bruxô, um esporte bruxo. Severino é desafiado a lutar e Leocádia faz apostas. O porteiro começa perdendo, mas parece que tem sabotagem na área.
Tara chega à OutroMundo e, assustada, ela congela todo o palácio. Cal e Robin a ajudam a reparar os danos que ela causou na sua primeira lição de magia.
A gagueira de Gloria a deixa ansiosa durante o Celeste Ball, o esporte favorito no OutroMundo. A garota pede a Tara para lançar um feitiço para lhe dar coragem.
A cidade de Tingal está perdendo suas cores. Tara, Cal e Robin investigam essa emergência em uma loja, mas ficam cara a cara com o Rei que está atrás dos poderes de Tara.
Uma jovem artista é akumatizada e se transforma na Cantora. Com seu microfone mágico, ela quer tornar Paris um grande musical. Ladybug e Cat Noir precisam dançar conforme a música para deter esta vilã.
Marinette e Zoe são escolhidas para organizar a festa de fim de ano do colégio; Marinette descobre que Zoe está secretamente apaixonada por alguém do nono ano da escola.
Agora que Shadow Moth sabe que Alya é a Rena Rouge, ele usa seu Sentimonstro para prender todas as pessoas que ela mais ama em bolhas no céu de Paris. A condição para soltá-los é simples: trair Ladybug e Cat Noir.
Entristecida, a diretora conta aos garotos que sua gata, Beatrice, desapareceu e pede a eles que a ajudem colando cartazes pela cidade. Para animar a diretora, Theodore lhe dá uma caixinha de música que ele encontrou na mesa de Dave.
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Entristecida, a diretora conta aos garotos que sua gata, Beatrice, desapareceu e pede a eles que a ajudem colando cartazes pela cidade. Para animar a diretora, Theodore lhe dá uma caixinha de música que ele encontrou na mesa de Dave.
Entristecida, a diretora conta aos garotos que sua gata, Beatrice, desapareceu e pede a eles que a ajudem colando cartazes pela cidade. Para animar a diretora, Theodore lhe dá uma caixinha de música que ele encontrou na mesa de Dave.
Severino tem saudades de Capim e decide escrever uma carta. Os detetives gostam da ideia e escrevem para as pessoas de que sentem falta, mas as cartas somem, e essa é mais uma missão para os meninos.
Os moradores do prédio preparam uma festa de aniversário para Theobaldo, que espera uma encomenda especial; opacote que o mago esperava some, o que acaba espalhando uma confusão.
A imperatriz recebe um pássaro como um presente. Angelica, Tara e seus amigos descobrem que o pássaro era, na verdade, um gnomo que veio roubar o tesouro imperial.
Brasileiro considerado um dos melhores do mundo no tiro com arco, Marcus Vinícius D'Almeida conhece Taissa Kambeba, jovem de 13 anos que aprendeu a atirar com seu pai e vive em aldeia indígena perto de Manaus.
Skatista brasileiro que inspira outros atletas não apenas por conta de suas manobras, mas também pela capacidade de superação e simpatia fora das pistas, Gui Khury conhece Matheus, que mesmo sendo jovem sonha em se tornar esportista no futuro.
Mia, uma garota que tem medo de virar adolescente, recebe um bilhete com a pergunta: "quer sentar do meu lado hoje na van?". Apavorada, ela se tranca no banheiro da escola para decidir o que fazer.
Mia quer entender quando é que as coisas começaram a se transformar entre ela e Bereba. Quando lembra de um dia em que agarrou a mão do amigo porque sentiu medo, a garota se sente culpada.
Severino tem saudades de Capim e decide escrever uma carta. Os detetives gostam da ideia e escrevem para as pessoas de que sentem falta, mas as cartas somem, e essa é mais uma missão para os meninos.
Os moradores do prédio preparam uma festa de aniversário para Theobaldo, que espera uma encomenda especial; opacote que o mago esperava some, o que acaba espalhando uma confusão.
Kally se encontra com a falsa Mica635; a professora é acusada de plágio; os aniversários de Gloria e Kally dão início a uma rivalidade por causa das festas.
Tina e Olivia planejam a festa de Kally, mas Gloria resolve boicotar o evento; Abrankhausen investiga o plágio; a falsa Mica635 canta na festa de Kally.
Taffy põe Duque dentro de uma caixa e o envia para a Antártida. Mas ele começa a experimentar um sentimento totalmente novo: a solidão. Taffy se dá conta de que, mesmo Duque sendo muito chato, as coisas não são as mesmas sem ele.
Taffy precisa organizar a festa de aniversário de Purê e Batata, caso contrário, pode perder a amizade dos dois para sempre. Infelizmente, a festa é no mesmo horário em que Dona Madame convidou um profissional para fotografá-la.
Esnobert está em busca de um astro para o seu próximo filme. Dona Madame imagina que Duque vai passar nos testes. Taffy, enciumado, faz de tudo para sabotar o momento de glória do cão.
