Cabeçaquente recusa o pedido de casamento de Throk para não abandonar seu gêmeo, então Cabeçadura finge a própria morte para deixar o caminho livre para a irmã.
Um desenho em um caderno antigo leva Soluço e Perna-de-Peixe de volta a Vanaheim, onde eles ajudam Dagur a procurar por seu pai desaparecido, Osvaldo, o Aprazível.
É o aniversário de Tara e ela recebe muitos presentes. Angelica, com ciúmes, rouba uma pulseira que absorve sua magia. A joia é, na verdade, uma armadilha de Magister.
Glória luta para controlar sua transformação, o que a coloca em situações complicadas. Ela aceita um convite de um médico estranho que acaba sendo o Magister.
Marinette não sabe dizer não e acaba deixando seu avô tomando conta das quatro crianças que ela estava cuidando para ajudar Adrien. O que ela não percebe é que isso acaba tornando seu avô o próximo alvo do Shadow Moth.
Carol se torna uma estrela no OutroMundo quando salva Tara dos Soldados do Medo. Ela gosta da nova fama e ousa zombar de Magister. Ofendido, ele propõe um duelo mágico para a jovem.
Tara chega à OutroMundo e, assustada, ela congela todo o palácio. Cal e Robin a ajudam a reparar os danos que ela causou na sua primeira lição de magia.
A mãe de Marinette já está acostumada com a filha desastrada e esquecida que tem, mas dessa vez Marinette surpreende até sua mãe, que é acusada de algo que não fez, e essa injustiça será um prato cheio para Shadow Moth.
A gagueira de Gloria a deixa ansiosa durante o Celeste Ball, o esporte favorito no OutroMundo. A garota pede a Tara para lançar um feitiço para lhe dar coragem.
É o Dia do Crepe e a família Dupain-Cheng está toda reunida; Marinette ganha um presente bem estranho de sua avó; Tikki está agindo de forma bem estranha ultimamente.
A cidade de Tingal está perdendo suas cores. Tara, Cal e Robin investigam essa emergência em uma loja, mas ficam cara a cara com o Rei que está atrás dos poderes de Tara.
Ladybug consegue montar um time incrível de super heróis agora que é Guardiã dos Miraculous, mas Cat Noir está se sentindo excluído e decide abrir mão de seu miraculous. Ladybug agora precisa entregar o Miraculous do Gato para outra pessoa.
A imperatriz recebe um pássaro como um presente. Angelica, Tara e seus amigos descobrem que o pássaro era, na verdade, um gnomo que veio roubar o tesouro imperial.
Um adolescente liberta acidentalmente os monstros dos livros de um famoso autor de histórias de terror. Agora, ele precisa ajudar a capturar as criaturas e enviá-las de volta ao mundo da imaginação antes que seja tarde demais.
Os detetives começam a ligar os pontos sobre os últimos acontecimentos do prédio. Os fios de lã, os pelos de gato, o creme da síndica e as atitudes de Brisa podem ser acontecimentos interligados.
A mãe de Juleka é akumatizada e transformada na Capitã Hardrock. Pilotando um navio potente e armada com uma espada de pirata, ela quer espalhar sua música por toda Paris.
Philippe, o novo instrutor de patinação da cidade, é akumatizado e transformado em Frozer. Com seus patins de gelo malignos, ele quer transformar Paris em um Reino de Gelo.
Depois de ser humilhada por Gabriel Agreste, a mãe de Chloé é akumatizada e transformada na Rainha da Moda. Agora, determinada a se vingar de Gabriel, ela ataca Adrien.
Agora que Shadow Moth sabe que Alya é a Rena Rouge, ele usa seu Sentimonstro para prender todas as pessoas que ela mais ama em bolhas no céu de Paris. A condição para soltá-los é simples: trair Ladybug e Cat Noir.
Marinette precisa de ajuda para falar sobre seus sentimentos com Adrien e ensaia com Cat Noir. Mas Glaciator não gosta nem um pouco disso, porque não se conforma que Ladybug e Cat Noir não percebem que são um casal perfeito.
Marinette precisa sair de Paris por um dia para o aniversário de sua tia em Londres, mas o medo de acontecer algo na ausência de Ladybug a deixa super nervosa. Shadow Moth consegue infectar o robô de Max com um vírus do mal para reakumatizá-lo justamente nesse dia.