Determinado a reaver o trono, o Tio Rei Julien convence Julien a entrar no território das fossas. Julien cria um disfarce e obriga Maurice a ir com ele.
Uma dupla de Exilados chega a Domínio querendo a ajuda de Thor Esmaga-Ossos; Melequento hipnotiza Perna-de-Peixe para despertar seu poderoso alter ego.
Lady Kali voltou ao palácio, mas está se comportando estranhamente. Preocupado, os heróis descobrem que alguém roubou sua identidade e investiga para resgatá-la.
Tentando um novo feitiço, Tara muda os corpos do mestre Chem e Cal. Apenas uma pena de harpia, um ingrediente muito difícil de obter, pode reverter o feitiço.
Um mito diz que o pássaro dourado na sala do trono é o protetor do império. Enquanto Magister se infiltra no palácio, Tara precisa confiar em seus poderes para despertar o pássaro.
Marinette e seus amigos protestam contra o desmatamento de uma praça em Paris e deixam o prefeito André Bourgeouis furioso. O político acaba sendo akumatizado, e agora Ladybug precisa não só defender a praça, mas Paris inteira.
Marinette descobre um segredo de Juleika e promete não contar a ninguém, mas o jeito dela acaba entregando a verdade a Rose. Juleika fica devastada e Shadow Moth aproveita para akumatizar e trazer de volta Reflekta.
Marinette evita Luka a todo custo desde que terminou com ele, por gostar de Adrien, mas a situação está afetando seus amigos. Eles decidem ajudar os dois a conversar no aniversário de Juleka.
A grande festa de Carminha Frufru é sabotada, e inicia-se uma investigação na qual Mônica é a grande suspeita. Ela então descreve sua desavença com Carminha, desde sua chegada ao bairro.
Obrigada a mentir para Nino, Alya se confunde e acaba deixando ele acreditar que ela está apaixonada por Cat Noir. Nino faz de tudo para se vingar do herói e Shadow Moth aproveita a situação, é claro.
Enquanto acontece a Semana de Carreiras em Paris, Marinette e Adrien refletem sobre o que querem ser quando crescer. Um super vilão aparece para forçar as pessoas a viverem seus sonhos de infância e Ladybug e Cat Noir vão ter que derrotá-lo.
Marinette não sabe dizer não e acaba deixando seu avô tomando conta das quatro crianças que ela estava cuidando para ajudar Adrien. O que ela não percebe é que isso acaba tornando seu avô o próximo alvo do Shadow Moth.
Alex, Marty, Glória e Melman vão para a Europa e passam a ser perseguidos por uma agente de controle de animais. Para despistá-la, a turma se junta a um grupo circense que sonha em se apresentar em Nova York, o lar dos animais.
Kally e Gloria não querem se apresentar no Prêmio Revelação; Felix e Skyler tentam atrasar prova; Tina e Kally tiram vídeo da Mica635 e fãs veem no Music Shake.
A assistente do guitarrista Jagged Stone, que antes ajudava a solucionar os problemas das pessoas, é akumatizada e se transforma na Encrenqueira. Agora, seu objetivo é causar problemas para os outros.
Um bebê é transformado em Gigantitã e cruza toda a cidade de Paris atrás de um pirulito, destruindo tudo por onde passa. Para detê-lo, Ladybug e Cat Noir não poderão brincar em serviço.
Uma esgrimista misteriosa é akumatizada e transformada em Revanche. A vilã quer se vingar de Adrien depois de perder para ele em uma luta. Para protegê-lo, Ladybug terá que tirar uma espada da manga.
A avó de Marinette vem visitar a família e acaba sendo akumatizada. Transformada em Befana, ela quer dar uma lição em Marinette, que preferiu passar mais tempo com os amigos do que com sua avó.
Stoico bola um plano para derrotar os Voadores e os Cavaleiros partem para Berk. Como a ação exige um grande sacrifício, Soluço decide procurar uma alternativa.
Marinette descobre um segredo de Juleika e promete não contar a ninguém, mas o jeito dela acaba entregando a verdade a Rose. Juleika fica devastada e Shadow Moth aproveita para akumatizar e trazer de volta Reflekta.
Marinette evita Luka a todo custo desde que terminou com ele, por gostar de Adrien, mas a situação está afetando seus amigos. Eles decidem ajudar os dois a conversar no aniversário de Juleka.
Marinette e Zoe são escolhidas para organizar a festa de fim de ano do colégio; Marinette descobre que Zoe está secretamente apaixonada por alguém do nono ano da escola.
Sem saber que estão sob as influências de um vilão poderoso, Ladybug e Cat Noir estão dispostos a voltar o mais rápido possível para suas vidas. Eles acham que está tudo sob controle, mas Shadow Moth se prepara para sua primeira grande vitória.
Bartolomeu, o hamster do Diretor Biller, desaparece e todos precisam procura-lo pela escola. Na busca, Neo mostra seu ponto fraco e Mig é alvo do poder bugado de Glinda.
Kally e Gloria não querem se apresentar no Prêmio Revelação; Felix e Skyler tentam atrasar prova; Tina e Kally tiram vídeo da Mica635 e fãs veem no Music Shake.
