Julien, Maurice e Pancho se juntam a bordo de um submarino e pensam em seu próximo passo, enquanto o prisioneiro Mork planeja tirar o rei tirânico do poder.
Clover espera que o guru de Sage ajude com um plano para destronar Koto, que fez de Mork seu bobo da corte; Julien e sua turma conhecem um grupo de lêmures sereias.
As tecnologias Tsurugi decidem testar seu novo avião espacial e Monarch sente que está pronto para fazer qualquer coisa, mesmo que essa seja sua última chance de capturar os Miraculous.
A turma bola outro plano complicado para reunir Marinette e Adrien; Lila usa seu talento para a manipulação e tenta convencer Kagami de que Marinette é mentirosa.
Marinette e Zoe são escolhidas para organizar a festa de fim de ano do colégio; Marinette descobre que Zoe está secretamente apaixonada por alguém do nono ano da escola.
Marinette decide ter uma conversa franca com Gabriel Agreste sobre seu namoro com Adrien; sua coragem é inspiradora para sua amiga Kagami, que tenta se abrir para sua mãe.
A aproximação de Marinette e Adrien leva o pai do menino a nomear Kagami como o novo rosto de sua marca, enfurecendo Lila; a garota coloca em prática um plano com resultados inesperados.
Um bruxo chega à farmácia com uma extensa lista de pedidos para remédios, mas Berenice o examina e não encontra nada de errado. Ao consultar Dra. Sigfrida, Berenice descobre que se trata de Jeremias, um famoso bruxocondríaco de Ondion.
Marinette e seus amigos protestam contra o desmatamento de uma praça em Paris e deixam o prefeito André Bourgeouis furioso. O político acaba sendo akumatizado, e agora Ladybug precisa não só defender a praça, mas Paris inteira.
Marinette descobre um segredo de Juleika e promete não contar a ninguém, mas o jeito dela acaba entregando a verdade a Rose. Juleika fica devastada e Shadow Moth aproveita para akumatizar e trazer de volta Reflekta.
Marinette evita Luka a todo custo desde que terminou com ele, por gostar de Adrien, mas a situação está afetando seus amigos. Eles decidem ajudar os dois a conversar no aniversário de Juleka.
Marinette e Zoe são escolhidas para organizar a festa de fim de ano do colégio; Marinette descobre que Zoe está secretamente apaixonada por alguém do nono ano da escola.
Agora que Shadow Moth sabe que Alya é a Rena Rouge, ele usa seu Sentimonstro para prender todas as pessoas que ela mais ama em bolhas no céu de Paris. A condição para soltá-los é simples: trair Ladybug e Cat Noir.
Marinette precisa de ajuda para falar sobre seus sentimentos com Adrien e ensaia com Cat Noir. Mas Glaciator não gosta nem um pouco disso, porque não se conforma que Ladybug e Cat Noir não percebem que são um casal perfeito.
Lila manipula todos os parentes próximos de Marinette, que se voltam contra ela, mas um problema ainda maior aguarda Marinette: ela tem que enfrentar um sentimonstro que apareceu como Ladybug.
Um coelho chega à farmácia com a patinha machucada. Berenice consegue ajudá-lo e percebe que ele está tentando dizer alguma coisa. Após examiná-lo, ela descobre que o bichinho é Tobby, que acabou se transformando no animal sem querer.
Mork lidera um plano para derrotar Koto; Julien, Maurice e Pancho correm o risco de serem engolidos por um monstro com tentáculos; o guru não é bem o que Clover imagina.
Enquanto Julien e companhia retornam para Madagascar, o submarino enfrenta problemas; Mork apresenta uma peça de teatro para encobrir a fuga dos prisioneiros.
Os aprendizes fazem um encontro secreto no fim da noite. Na jornada do dia, eles descobrem se seus desejos serão atendidos; Berenice e Tobby se aproximam ainda mais.
Berenice desconfia que os Mincis estão por trás dos mistérios no acampamento; Gork convence Berenice a fazer uma jornada proibida e ela e Tobby acabam discutindo.
Mia relembra de uma tarde que passou ao lado da Jade e percebe que já é quase uma adolescente original de fábrica. Isso significa que ela tem que responder ao bilhete de um jeito maduro.
É dia de festa à fantasia no Colégio Pirandello e Glinda precisa provar para Mabel que é a melhor Glinda de todas. Enquanto isso, Neo e Carol procuram por um curupira.
O rei anão enfrenta o desaparecimento inexplicável de seu suprimento de joias. Ele chama os heróis para resolver esse mistério, que pode estar ligado à magia incontrolável de Tara.
Magister sequestra a tia de Robin para que ela faça a reforma da fortaleza cinza. Tara e seus amigos precisam confiar na magia élfica de Robin para libertá-la.
Bentley e Taffy destroem por acidente uma parte do clube. A sra. Ágata Perfeituda é convidada pela sra. Ricácia para ficar na mansão durante as obras, o que é complicado para todos.
Os animais de estimação da loja de animais visitam Taffy e ele se torna alvo de um deles que o quer fora da mansão. Os outros animais decidem fazer tudo para proteger Taffy.
Découvrez les aventures extravagantes auxquelles est confronté Bentley, un fidèle chien de chasse, lorsque sa maîtresse, la milliardaire Mme Millesous, adopte un sournois chat angora aux grands yeux nommé Taffy.
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A sra. Ricácia pede para a sra. Ágata Perfeituda ensinar boas maneiras a Bentley e Taffy. Bentley vê uma oportunidade perfeita para brilhar na frente de todos e agradar a sra. R.
É noite de Natal e Duque finalmente consegue tirar o laço de Taffy. O guaxinim é então jogado na noite fria de inverno. Duque vai dormir feliz, mas recebe a visita dos fantasmas do passado, do presente e do futuro. Eles lhe mostram seus erros e o que ele pode se tornar se não mudar. Mas Duque nem imagina que Taffy, Purê e Batata estão por trás de tudo.
Duque aparece com uma forma infalível de se livrar de Taffy. Ele usa uma garrafa de óleo de caviar para fazer um caminho para fora da mansão em direção ao serrador de madeira.
Taffy se torna um astro da internet, já que todos pensam que ele é um gatinho superfofo e engraçado. Duque fica enciumado e tenta descobrir a verdadeira identidade do guaxinim.
Enquanto o Mordomo põe a bagagem na limusine para a viagem de Dona Madame e os bichinhos, Taffy e Duque ficam presos no porão sem querer. Eles são supercriativos em suas tentativas de escapar, mas não levam em conta o eficiente sistema de segurança.
Dona Madame chega do clube toda trêmula. Suas amigas estavam animadíssimas com um novo aplicativo que permite que todos avaliem seus bichinhos de estimação. Taffy é uma gracinha, mas Duque é uma ameaça à reputação de sua dona.
Dona Madame está se sentindo inferior. Os gatos de todas as suas amigas já ganharam prêmios em concursos felinos. Ela sente que precisa de um troféu e decide inscrever Taffy em um grande concurso, não sem antes submeter o bichano a um treinamento.
