A mais nova música de Dante é um sucesso; Dante e Lisa começam a namorar, e Kally se joga em sua música; o abrigo dos animais está prestes a ser fechado.
Com o rei Julien doente e todos os outros a bordo de um cruzeiro, Mork se passa por rei para entreter um jurado de uma grande competição. Mas a farsa acaba mal.
Xandiar, o capitão dos guardas, desafia Cal. O aprendiz tem a ideia de pedir ajuda a Fafnir, um gnomo com uma personalidade forte, que se juntará ao grupo da magia.
É o aniversário do mestre Chem, mas Tara e o presente de seus amigos acaba sendo uma má ideia. Transformado em um dragão bebê, o mestre Chem é levado pelos Soldados do Medo.
Marinette anda muito quieta e misteriosa, deixando todas as suas amigas preocupadas, inclusive Alya. Ela não sabe até quando vai aguentar esconder seu maior segredo de sua melhor amiga.
O Sr. Pombo quer devolver Paris aos pombos, transformando a capital em uma enorme reserva natural para essas aves. Ele sequestra todos os inimigos dos pombos, os guardas do parque e decreta toque de recolher.
Nora, a irmã mais velha de Alya, é transformada em Anansi depois de ser akumatizada. Agora, na forma de uma aranha gigante, ela quer mostrar a Alya o quão perigosa a cidade de Paris pode ser.
Quando Chloé fala que quer sair de Paris, seu pai, Sr. Bourgeois, é akumatizado e transformado no Ditador. Com poder absoluto, ele agora quer fazer de tudo para realizar os sonhos de sua filha e tentar convencê-la de ficar na cidade.
Susan Murphy é atingida por um meteoro e se transforma em uma gigante. O governo dá um novo nome a ela. Ela acaba sendo levada para uma área restrita e mantida com outros monstros. Um dia, quando outros alienígenas chegam à Terra, o governo pede a ajuda de Susan e dos demais monstros para salvar o planeta.
A mãe de Kyoko é akumatizada e se torna Ikari Iozen. Armada com seu bokken, ela quer punir Kyoko por desobedecê-la, e trancá-la para sempre na armadura gigante que forma seu corpo.
Ladybug e Cat Noir enfrentam o Tagueador do Tempo, um supervilão que veio do futuro para capturar seus Miraculous. O futuro de Paris está nas mãos deles.
Manon se torna a Marionetista novamente, e fica determinada a se divertir como nunca antes em um playground único: o Museu de Cera Grevin. Ladybug e Cat Noir não podem ficar parados se quiserem detê-la.
A turma bola outro plano complicado para reunir Marinette e Adrien; Lila usa seu talento para a manipulação e tenta convencer Kagami de que Marinette é mentirosa.
A imperatriz recebe um pássaro como um presente. Angelica, Tara e seus amigos descobrem que o pássaro era, na verdade, um gnomo que veio roubar o tesouro imperial.
Julien, Clover, Mort e Maurice tornam-se sensações musicais do dia para a noite, mas a banda acaba se separando pelas brigas constantes entre Julien e Clover.
Max recebe a visita de sua prima Alice, que traz frutas para um delicioso sacolé. Sem querer, o liquidificador de Tina é quebrado. Ele foi consertado na Casa Bizâncio e agora e deixou todo mundo de boca grudada.
Bartolomeu, o hamster do Diretor Biller, desaparece e todos precisam procura-lo pela escola. Na busca, Neo mostra seu ponto fraco e Mig é alvo do poder bugado de Glinda.
Xandiar, o capitão dos guardas, desafia Cal. O aprendiz tem a ideia de pedir ajuda a Fafnir, um gnomo com uma personalidade forte, que se juntará ao grupo da magia.
Durante as férias nas montanhas, Dona Madame adoece rapidamente. A única cura é uma flor de edelweiss, então Binikos leva Bentley e Taffy em uma perigosa jornada até o topo de uma montanha para obtê-la.
Quando dois astros do programa de TV favorito da Dona Madame chegam ao clube de campo, ela fica desesperada para tirar uma selfie com eles, mas os funcionários estão determinados a mantê-la afastada.
Bentley está cada vez mais com ciúmes de quantos abraços e beijos Taffy recebe da sra. Ricácia. Quando ela vai embora por um tempo, Taffy decide se vestir como sra. R.
Durante uma caça ao tesouro, Taffy e Bentley descobrem o retrato escondido de um vampiro. Quando leem seu nome no porta-retrato, o Conde Von Karloff ganha vida. A Dona Madame fica bastante encantada com o belo conde.
A Dona Madame vê um rato na mansão e ordena que Taffy se livre dele. Taffy tenta se transformar em um gato para pegá-lo, mas sem sucesso, então ele decide se unir ao visitante para parecer um supergato.
