O Gato de Botas precisa proteger a cidade de San Lorenzo após anular acidentalmente o feitiço de invisibilidade que protegia o local do resto do mundo.
Julien entra em pânico ao ficar sabendo que seus pais pretendem ficar no reino para sempre, mas seu plano para afugentá-los só acaba piorando a situação.
Leocádia decide escrever um livro de terror enquanto os moradores do prédio começam a agir de maneira estranha pelos corredores. Os detetives precisam descobrir o que assombra o prédio azul.
O prédio recebe a visita de um jardineiro muito suspeito e os detetives ficam de olho achando que pode ser mais um disfarce de Frank, mas parece que dessa vez o prédio todo está em perigo.
O prédio recebe a visita de Volatilus, um mago que traz o seu mapa mágico para ser consertado na Casa Bizâncio, mas o item desaparece e os detetives precisam ajudá-lo a encontrar.
Depois de perder o concurso de melhor apresentador de TV do canal para crianças, Aurore se vinga alterando o clima. Paris e seus habitantes experimentam todos os tempos. Ladybug e Cat Noir tentam descobrir quem está por trás disso.
Um bebê é transformado em Gigantitã e cruza toda a cidade de Paris atrás de um pirulito, destruindo tudo por onde passa. Para detê-lo, Ladybug e Cat Noir não poderão brincar em serviço.
A avó de Marinette vem visitar a família e acaba sendo akumatizada. Transformada em Befana, ela quer dar uma lição em Marinette, que preferiu passar mais tempo com os amigos do que com sua avó.
Aurora é akumatizada novamente e decide que quer provar seu poder mergulhando a Terra em um inverno sem fim. Ladybug e Cat Noir precisam manter a calma para conseguir impedi-la.
Slappy usa seus poderes sobrenaturais para trazer terror na noite de Halloween com a ajuda do recém-ressuscitado Nikola Tesla, o famoso inventor sérvio-croata.
Com Kyla supervisionando, Lucy busca diversão em Roma para inspirar sua música. Enquanto isso, Nico tenta ser assistente de Francesca para conhecer sua estrela de TV favorita.
André, um famoso sorveteiro de Paris, é akumatizado por Hawk Moth. Transformado em Glaciator, ele passa a transformar todas as pessoas em sorvete, mas elas começam a derreter.
Depois de ser humilhado por Chloé, seu mordomo é akumatizado por Hawk Moth. Transformado em um Urso de Pelúcia Maligno, agora ele pode manipular todas as pessoas em quem encosta.
A assistente do guitarrista Jagged Stone, que antes ajudava a solucionar os problemas das pessoas, é akumatizada e se transforma na Encrenqueira. Agora, seu objetivo é causar problemas para os outros.
Marinette e Adrien precisam lidar com seus novos poderes, enquanto suas versões malignas, Shadybug e Claw Noir, estão em Paris atrás do Miraculous da Borboleta.
Uma esgrimista misteriosa é akumatizada e transformada em Revanche. A vilã quer se vingar de Adrien depois de perder para ele em uma luta. Para protegê-lo, Ladybug terá que tirar uma espada da manga.
Marinette descobre um segredo de Juleika e promete não contar a ninguém, mas o jeito dela acaba entregando a verdade a Rose. Juleika fica devastada e Shadow Moth aproveita para akumatizar e trazer de volta Reflekta.
Marinette evita Luka a todo custo desde que terminou com ele, por gostar de Adrien, mas a situação está afetando seus amigos. Eles decidem ajudar os dois a conversar no aniversário de Juleka.
Marinette e Zoe são escolhidas para organizar a festa de fim de ano do colégio; Marinette descobre que Zoe está secretamente apaixonada por alguém do nono ano da escola.
Angelica se esforça muito para obter um bule pelo qual se apaixonou. Mas quando ela finalmente consegue, descobre que o Rei Monstro havia se refugiado nele.
Os alienígenas adoram abduzir Mort, deixando Julien com ciúmes. Será que Clover e a turma conseguirão organizar um encontro entre o rei e os ETs para evitar uma invasão?
Julien inicia uma guerra falsa contra as borboletas para estimular o patriotismo, mas o orgulho lêmure é colocado à prova quando os insetos contra-atacam pra valer.
No resort de verão, Ferrari é a salva-vidas, e Bentley quer se aproximar dela. Taffy oferece sua ajuda e sugere que ele se torne um salva-vidas também.
Um concurso para o animal de estimação é organizado e o vencedor ganha uma viagem dos sonhos; Taffy e Bentley decidem criar um concurso próprio para um se livrar do outro.
Depois de encontrar um artefato mágico no Egito, a vida de Theodosia vira de cabeça para baixo para cumprir a missão de derrotar as Serpentes do Caos e salvar o mundo.
A Senhora Ricácia decide clonar Taffy e fica com quatro versões dele na mansão. Isso preocupa Bentley, mas também Taffy, que não se reconhece em suas cópias de forma alguma.
O Mordomo captura alguns animais indesejados na mansão utilizando uma gaiola. Mas, infelizmente, os animais são Purê e Batata. O Mordomo pede a Duque para vigiar os prisioneiros peludos enquanto o departamento de controle de pestes não chega.
Taffy encara a morte e encontra um guaxinim que lhe diz para mudar de vida e ser legal com Duque. Ele precisa reparar seus erros, se não quiser ir para o inferno. Mas todas as suas tentativas de ser bonzinho são encaradas por Duque como o contrário.
A cidade é tomada pelo medo da tremelitite, uma doença altamente contagiosa que afeta os animais domésticos. Quando Taffy engole um telefone sem querer, ele se esconde para a Senhora Ricácia não colocá-lo de quarentena.
Senhora Ricácia acha que Duque está doente, o que é uma verdadeira alegria para ele, que adora ser mimado por toda a mansão. Porém, Taffy descobre e decide fingir que está doente também. Desta vez, no entanto, um médico é chamado.