Rosa acha que não tem nada a ver com a Escola de Gênios e pensa em um jeito de ir embora ou ser expulsa. Procurando uma solução, ela acaba espalhando um vírus contagioso pela escola toda.
Nico cria sua versão super-herói em um esboço de histórias em quadrinho. A galera se empolga e decide criar dispositivos para desenvolver habilidades e batalhar como super-heróis.
Taffy precisa organizar a festa de aniversário de Purê e Batata, caso contrário, pode perder a amizade dos dois para sempre. Infelizmente, a festa é no mesmo horário em que Dona Madame convidou um profissional para fotografá-la.
Esnobert está em busca de um astro para o seu próximo filme. Dona Madame imagina que Duque vai passar nos testes. Taffy, enciumado, faz de tudo para sabotar o momento de glória do cão.
Dona Madame encontra um velho relógio hipnótico no sótão e resolve oferecê-lo a Aninha. Mas Taffy consegue surrupiá-lo e o usa contra Duque, dando-lhe uma instrução secreta.
Duque aproveita que Dona Madame está com fatias de pepino nos olhos para se livrar de Taffy. Mas a senhorinha percebe o sumiço do gato e Duque se vê fingindo ser um guaxinim, para que ela ache que tem Taffy nos braços.
Durante a caçada ao vilão Dagur, Soluço e seus amigos encontram um misterioso artefato que revela diversos segredos e que pode mudar suas vidas para sempre.
A magia de Fafnir se torna incontrolável, pois nunca é usada. Magister vê uma oportunidade de roubá-lo. Tara e seus amigos não hesitam em ajudar seu amigo.
Os heróis precisam passar o dia ajudando os jardineiros do palácio. Eles aprendem a cultivar plantas que se parecem com eles e que serão úteis contra os Soldados do Medo.
Marinette fica surpresa ao descobrir que uma ex-colega de escola, Socqueline, está se passando por Ladybug; ela tenta dissuadi-la de se arriscar dessa forma, mas Monarch está de olho nela.
Mesmo sem seu Miraculous para ajudar os heróis da cidade, Nino quer continuar ajudando Ladybug e Cat Noir. Ele decide criar uma Rede de Resistência na escola.
Marinette tenta se convencer a deixar de lado a paixão por Adrien, pois isso desvia seu foco do papel de super-heroína. Durante o processo, ela descobre que tem sentimentos por outra pessoa.
Sem querer, Zeca quebra a vitrola da mãe e decide pedir ajuda de Rúbia para consertá-la. A dúvida é se a bruxa ainda tem os truques de conserto afiados como na época da Casa Bizâncio.
Depois de ser humilhado por Chloé, seu mordomo é akumatizado por Hawk Moth. Transformado em um Urso de Pelúcia Maligno, agora ele pode manipular todas as pessoas em quem encosta.
A assistente do guitarrista Jagged Stone, que antes ajudava a solucionar os problemas das pessoas, é akumatizada e se transforma na Encrenqueira. Agora, seu objetivo é causar problemas para os outros.
Um adolescente liberta acidentalmente os monstros dos livros de um famoso autor de histórias de terror. Agora, ele precisa ajudar a capturar as criaturas e enviá-las de volta ao mundo da imaginação antes que seja tarde demais.
Mia relembra de uma tarde que passou ao lado da Jade e percebe que já é quase uma adolescente original de fábrica. Isso significa que ela tem que responder ao bilhete de um jeito maduro.
Mia rememora um dia muito triste, quando ela achou que ia jantar só com a mãe, mas foi apresentada ao crush de Trombeta. A lembrança faz com que ela se decida responder "não" ao bilhete.
Rose é uma estudante bonita e tímida. Mas, o cheiro de óleo de cozinha em seu corpo vem lhe causando alguns problemas e ela acaba se transformando em perfume. Ela pode atrair ou afastar pessoas dependendo do cheiro que ela emana.
Depois de ser ridicularizado durante um programa de TV, um hipnotizador se torna Simon. Seu objetivo é voltar para os jurados que o humilharam e, em seguida, hipnotizar o maior número de pessoas possível através do programa de TV.
Marinette fica chateada, pois parece que Adrien está interessado em Lila, uma nova estudante. Lila é transformada em Volpina, mestre das ilusões. Será que Volpina conseguirá enganar Cat Noir e Ladybug?
O Natal está chegando e Adrien está deprimido devido a seus problemas familiares. Ele conhece um Papai Noel na rua que melhora seu astral, mas um mal-entendido gera grande confusão.
A repórter Nadia Chamack é akumatizada e se transforma na Rainha Repórter. Ela tenta fazer com que Ladybug e Cat Noir admitam, ao vivo, que eles estão apaixonados.
O Gato de Botas precisa proteger a cidade de San Lorenzo após anular acidentalmente o feitiço de invisibilidade que protegia o local do resto do mundo.
A guitarrista do Jagged Stone, Vivica, é akumatizada e se torna a Desperada. Armada com sua guitarra maligna, ela quer punir Jagged Stone por demiti-la. Ladybug e Cat Noir precisam estar prontos para dançar.
O irmão mais novo de Nino é transformado em Chris Master e manda brinquedos gigantes causar estragos em Paris, à procura de Papai Noel. Ladybug tem que lembrá-lo que o Natal é apenas uma vez por ano.