Rosa encontra a caixa misteriosa escondida por Klaus e mostra sua descoberta para Otto, Nico, Isaac e Tesla. Juntos, eles estudam e experimentam o poder do dispositivo encontrado.
Na véspera da apresentação de Maju, Isaac não está com o exoesqueleto pronto. Não vendo saída, ele utiliza o dispositivo misterioso escondido dos amigos e seu comportamento é afetado.
Taffy sem querer salva um urso, que imediatamente jura ser fiel a ele. O urso fica como um cachorrinho seguindo-o por todos os lados. Taffy fica aflito, mas logo se dá conta de que o urso pode ser um belo guarda-costas para protegê-lo de Duque.
Taffy tem um problema: quando está muito frio, os guaxinins costumam hibernar. Se ele dormir por duas semanas, vai ser banido da casa para sempre, já que Duque pretende arrancar seu laço.
Bentley percebe que a Senhora Ricácia está disposta a fazer qualquer coisa que um biscoito da sorte mandá-la fazer. E imediatamente trata de escrever uma mensagem pedindo para que ela tire o laço de Taffy.
Os gêmeos voam aos Mercados do Norte para consertar o bastão de Cabeçadura. Porém, uma virada do destino os leva a uma missão secreta dos caçadores de dragão.
As tecnologias Tsurugi decidem testar seu novo avião espacial e Monarch sente que está pronto para fazer qualquer coisa, mesmo que essa seja sua última chance de capturar os Miraculous.
A turma bola outro plano complicado para reunir Marinette e Adrien; Lila usa seu talento para a manipulação e tenta convencer Kagami de que Marinette é mentirosa.
A super-heroína Marinette, mais conhecida como Ladybug, e seu parceiro Adrien, famoso pelo nome de Cat Noir, têm a missão de salvar a cidade de Paris de um misterioso vilão, mantendo sigilo sobre suas identidades secretas.
Marinette decide ter uma conversa franca com Gabriel Agreste sobre seu namoro com Adrien; sua coragem é inspiradora para sua amiga Kagami, que tenta se abrir para sua mãe.
A aproximação de Marinette e Adrien leva o pai do menino a nomear Kagami como o novo rosto de sua marca, enfurecendo Lila; a garota coloca em prática um plano com resultados inesperados.
Mia revive um sentimento de exclusão por ter sido a única aluna do sexto ano a não ter um celular. A lembrança faz com que ela repense a resposta ao bilhete.
Mia relembra de uma dança na festinha de Jade e se dá conta que a história entre ela e Bereba é mais antiga e longa do que imaginava. Com cara de apaixonada, ela desenha um coração no bilhete.
O irmão mais novo de Nino é transformado em Chris Master e manda brinquedos gigantes causar estragos em Paris, à procura de Papai Noel. Ladybug tem que lembrá-lo que o Natal é apenas uma vez por ano.
A Sra. Mendeleiev é akumatizada e quer capturar Tikki e Plagg para provar ao mundo que essas criaturas mágicas são reais. Ladybug e Cat Noir precisa proteger seu segredo a todo custo.
O passado do Mestre Fu volta para assombrá-lo e ele pega de volta os Miraculous da Marinette e do Adrien para protegê-los. Mas os heróis estão dispostos à qualquer coisa para defendê-lo.
Max é atacado por Hawk Moth novamente. Agora Jogador 2.0, ele captura todos os ex-vilões akumatizados e desafia Ladybug e Cat Noir para libertá-los jogando contra ele.
Aurora é akumatizada novamente e decide que quer provar seu poder mergulhando a Terra em um inverno sem fim. Ladybug e Cat Noir precisam manter a calma para conseguir impedi-la.
Berenice traz de Ondion um ovo misterioso que acaba desaparecendo pelo prédio. Os detetives precisam encontrá-lo antes que o ovo coloque os moradores do Prédio em perigo.
Laila e Severino decidem montar com os moradores do prédio um bloco de carnaval. Porém, como naquele edifício nada é normal, coisas estranhas começam a acontecer.
Um diretor de cinema é akumatizado, virando o Animestre. Armado com uma máscara de supervilão, ele está determinado a mostrar ao mundo o que filmes de animação podem fazer; Cat Noir e Ladybug devem agir rápido.
O rei anão enfrenta o desaparecimento inexplicável de seu suprimento de joias. Ele chama os heróis para resolver esse mistério, que pode estar ligado à magia incontrolável de Tara.
O prédio recebe um visitante misterioso em um dia de greve geral nos mercados. Ele promete fazer almoço para o prédio todo, mas, logo quando chega, seu caldeirão some. Os detetives vão ajudá-lo.
Taffy põe Duque dentro de uma caixa e o envia para a Antártida. Mas ele começa a experimentar um sentimento totalmente novo: a solidão. Taffy se dá conta de que, mesmo Duque sendo muito chato, as coisas não são as mesmas sem ele.
Taffy precisa organizar a festa de aniversário de Purê e Batata, caso contrário, pode perder a amizade dos dois para sempre. Infelizmente, a festa é no mesmo horário em que Dona Madame convidou um profissional para fotografá-la.
Esnobert está em busca de um astro para o seu próximo filme. Dona Madame imagina que Duque vai passar nos testes. Taffy, enciumado, faz de tudo para sabotar o momento de glória do cão.
Taffy encara a morte e encontra um guaxinim que lhe diz para mudar de vida e ser legal com Duque. Ele precisa reparar seus erros, se não quiser ir para o inferno. Mas todas as suas tentativas de ser bonzinho são encaradas por Duque como o contrário.
A cidade é tomada pelo medo da tremelitite, uma doença altamente contagiosa que afeta os animais domésticos. Quando Taffy engole um telefone sem querer, ele se esconde para a Senhora Ricácia não colocá-lo de quarentena.
Senhora Ricácia acha que Duque está doente, o que é uma verdadeira alegria para ele, que adora ser mimado por toda a mansão. Porém, Taffy descobre e decide fingir que está doente também. Desta vez, no entanto, um médico é chamado.
Durante uma perseguição particularmente épica, Taffy e Bentley dão de cara com a Senhora Ricácia. De repente, ela perde a cabeça e começa a adorar os guaxinins. Bentley pede demissão e decide deixar a mansão para sempre.
A Senhora Ricácia começa a andar sonâmbula por toda a casa. Enquanto Bentley tenta acordá-la para revelar o segredo de Taffy, o guaxinim prefere mantê-la dormindo.
Betina desconfia de que Theo está falando a verdade e os ratinhos são mesmo os pais dos Valentins. Ela decide, então, descobrir o tipo sanguíneo dos roedores e se surpreende com o resultado.
Betina briga com João ao descobrir que ele foi detido por pichar o muro da escola. Mais tarde, a suspeita da irmã mais velha sobre o sangue dos ratinhos é confirmada.
