A continuação do legado dos Gracie com Carlson, vingando seu tio Helio e a nova geração de lutadores pelo Brasil, João Alberto Barreto, Ivan Gomes, Waldemar Santana, Euclides Pereira, que passam a ser reconhecidos pelo grande público, graças à TV.
O encontro entre Carlos e Conde Koma, a fundação da primeira academia Gracie, os primeiros desafios, o fenômeno George Gracie e seu desentendimento com Carlos, que levou a ascensão de Hélio Gracie, até sua lendária luta contra Waldemar Santana.
