As três Eras dos Samurais no Japão feudal; a importância de Jigoro Kano e do desconhecido Mataemon Tanabe na evolução do judô e jiu-jitsu; os desafios de Conde Koma pelo mundo, até se instalar em Belém e conhecer Carlos Gracie.
O encontro entre Carlos e Conde Koma, a fundação da primeira academia Gracie, os primeiros desafios, o fenômeno George Gracie e seu desentendimento com Carlos, que levou a ascensão de Hélio Gracie, até sua lendária luta contra Waldemar Santana.
