A equipe caça um agressor em San Diego que está alvejando estudantes universitários. Enquanto isso, os agentes são escrutinados por Strauss após a perda de Prentiss.
A equipe investiga o assassinato de um empresário do setor de tecnologia que se tornou empreendedor ao desenvolver secretamente um `daemon', um programa de computador que possibilita a coleta de dados não detectados.
Kensi e Deeks anunciam à equipe que estão juntos; Hetty lhes designa a missão de proteger Jack, o ex-noivo de Kensi, que está de posse de uma lista contendo contatos importantes no Afeganistão.
Para encontrar Arkady na Rússia, a equipe de NCIS vai disfarçada com sua filha Anna a uma festa em Los Angeles para ter acesso ao computador do Cônsul Geral da Rússia.
A equipe investiga o assassinato de um empresário do setor de tecnologia que se tornou empreendedor ao desenvolver secretamente um `daemon', um programa de computador que possibilita a coleta de dados não detectados.
Prentiss recruta dois amigos da Interpol para ajudá-la a encontrar velho inimigo; a habilidade de Reid em se comunicar com menino autista cujos pais desapareceram levam a equipe a descobrir pistas para elucidar o mistério.
Prentiss está pronta para confrontar seu inimigo, Ian Doyle, de uma vez por todas. Enquanto isso, a equipe pede ajuda a JJ para encontrar Prentiss e capturar Doyle antes que seja tarde demais.
A equipe caça um agressor em San Diego que está alvejando estudantes universitários. Enquanto isso, os agentes são escrutinados por Strauss após a perda de Prentiss.
A equipe viaja para uma cidade da Carolina do Norte onde uma mulher foi encontrada gravemente ferida e outra está desaparecida, e descobre que podem não ser as únicas.
A equipe investiga quando corpos são encontrados enterrados sob o solo do oceano na Flórida; Morgan fica abalado ao saber que a tia desconfia que sua filha desaparecida pode ser uma das vítimas.
Dois corpos são encontrados no bagageiro de um carro e a equipe suspeita que uma rede de tráfico de seres humanos esteja agindo. Hotch também alerta o grupo de possíveis mudanças e eles se surpreendem com o retorno de JJ.
A equipe está numa encruzilhada quando é questionada pela Comissão do Senado pelas ações retaliatórias após a perda de Prentiss, mas um inesperado rosto familiar os ajuda a vencer o caso e mantê-los juntos.
A equipe vai a Oklahoma depois que duas mulheres loiras e atraentes são sequestradas, cegadas com ácido sulfúrico e brutalmente assassinadas. A princípio parece que as vítimas são escolhidas pelo tipo físico, mas os crimes seguintes mostram que não.
A BAU investiga massacre em companhia de segurança na internet e descobre que não lida com um assassino em série típico, mas um militar altamente treinado que está eliminando parentes e amigos por acreditar que foram substituídos por impostores.
