A equipe investiga a morte de um cantor de hip-hop apenas alguns dias depois que o artista venceu um concurso de DJ e assinou contrato com um produtor famoso.
Percy e Lasalle vão disfarçados a um perigoso jogo de pôquer clandestino no qual vários jogadores com acesso a um laboratório de pesquisa naval desapareceram; a filha de Pride aproveita as férias de primavera para visitá-lo.
Gregorio entra em contato com sua ex-professora de ciências do comportamento para ajudá-los em um caso que se parece muito com um que estudou durante seu treinamento no FBI.
Quando um fuzileiro naval conhecido por suas brincadeiras e trotes é encontrado morto na noite de Halloween, a equipe é chamada para investigar o caso e logo descobrem que as brincadeiras podem ter sido o motivo para alguém querer matá-lo.
Um dos barcos de Gibbs é encontrado com dois mercenários mortos a bordo. Ele é obrigado a investigar o envolvimento de seu mentor, Mike Franks, e evitar um possível confronto internacional.
A família de Vance é mais uma vez colocada em perigo quando um assassino de seu passado retorna para ameaçar sua segurança e a equipe trabalha para ajudar Vance a enfrentar seu passado conturbado.
Quando a morte de um fuzileiro naval leva a equipe a uma instituição do governo que abriga crianças-prodígio, a equipe tem que proteger uma criança de 12 anos que pode ser o próximo alvo de um assassino.
Gibbs fica preocupado com a capacidade de Tony em continuar trabalhando quando seu pai acaba ligado à sua mais recente investigação, uma tentativa de assassinato contra um príncipe estrangeiro.
A equipe procura um assassino em série que tem como alvo os membros do departamento de polícia de Phoenix em um caso que atinge Morgan, um ex-policial.
Garcia e a equipe viajam para a pequena cidade de Franklin, no Alasca, a fim de investigar uma rápida escalada de crimes em série antes que os habitantes do local façam justiça com as próprias mãos.
