Com apenas um violão e algumas roupas, a artista nordestina Maraia, junto a seu pai, se mudam para São Paulo. Com um grande sonho de mostrar suas músicas na grande cidade, encaram as dificuldades e criam arte.
Este documentário traça a jornada de um artista visionário com uma liberdade feroz que revela, por trás das festas e do brilho, a imensa solidão da condição humana.
A história do músico brasileiro João Donato e sua intimidade com a música. Sua paixão pela arte de produzir música o impulsionou a ser um dos maiores do país ao lado de renomados artistas.
Em 2013, João Bosco vai até a casa do parceiro Aldir Blanc, na rua Garibaldi, Rio de Janeiro, para mostrar a mais nova composição dos dois, a canção "Duro na Queda".